Южный машиностроительный завод ("Южмаш") завершил размещение займа с 5-летним сроком погашения на сумму $107,5 млн. на международных рынках капитала.
Размещение займа было осуществлено при помощи специализированного инвестиционного эмитента Colvis Finance (Великобритания) под кредит Colvis Finance заводу "Южмаш", все платежи по которому были гарантированы украинским государством.
Заем был размещен за пределами США в соответствии с постановлением "S" Закона США "О ценных бумагах" от 1933 года (Regulation S, US Securities Act of 1933) по номинальной стоимости с купоном в 8%.
Ожидается, что закрытие сделки состоится приблизительно 2 февраля 2004 года.
"Южмаш" уже подал заявку на включение своих облигаций в листинг Люксембургской фондовой биржи.
Банк JPMorgan выступал в качестве единственного лид-менеджера и букраннера при размещении этого займа, которому международные рейтинговые агентства Moody's Investor Service" и Standard&Poors присвоили рейтинги "В1" и "В", соответственно.
Подписка на заем превысила намеченную сумму, при этом, в ней приняли участие 26 институциональных инвесторов многих европейских стран.
Завод "Южмаш" (Днепропетровск) является одним из ведущих производителей ракетоносителей в мире, а по величине основных фондов - одним из крупнейших промышленных предприятий Украины. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Сервер".
