15 марта Акционерный коммерческий инновационный банк "УкрСиббанк" совместно с Dresdner Kleinwort Wasserstein, выступающим в качестве лид-менеджера, начал роуд-шоу эмиссии еврооблигаций.
АКИБ "УкрСиббанк" планирует разместить облигации на сумму около 100 миллионов долларов США; их срок погашения будет составлять от 3 до 5 лет.
Сделка структурирована выпуском нот участия в кредите, эмитированных Dresdner Bank Aktiengesellschaft с единственной целью финансирования кредита АКИБ "УкрСиббанк". Была подана заявка на листинг облигаций на Люксембургской бирже.
Роуд-шоу будет проводиться в нескольких городах Европы.
АКИБ "УкрСиббанк" был основан в 1990 году. Банк имеет лицензию N75, выданную НБУ 24 декабря 2001 года и дающую право проведения банковских операций.
Эти материалы не предназначены для распространения, непосредственного или косвенного, на территории Соединенных Штатов Америки. Они не являются предложением ценных бумаг для продажи в Соединенных Штатах Америки.
Облигации не будут предлагаться для продажи или продаваться в Соединенных Штатах Америки, а также гражданам США, за их счет или в их пользу (поскольку такие условия определены в Положении S Акта о Ценных Бумагах 1933 года), если они соответствующим образом не будут зарегистрированы или будут освобождены от такой регистрации. Также не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
По материалам пресс-релиза АКИБ "УкрСиббанк".
