23 марта Акционерный коммерческий инновационный банк "УкрСиббанк" разместил эмиссию еврооблигаций. Лид-менеджером выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein.
АКИБ "УкрСиббанк" разместил облигации на сумму $100 миллионов; их срок погашения составляет 3года. Облигации будут размещены по номиналу с купоном 10.5%. Проценты будут выплачиваться раз в полгода.
Сделка структурирована выпуском нот участия в кредите, эмитированных Dresdner Bank Aktiengesellschaft с единственной целью финансирования кредита АКИБ "УкрСиббанк". Была подана заявка на листинг облигаций на Люксембургской бирже.
АКИБ "УкрСиббанк" был основан в 1990 году. Банк имеет лицензию N75, выданную НБУ 24 декабря 2001 года и дающую право проведения банковских операций.
Облигации не будут предлагаться для продажи или продаваться в Соединенных Штатах Америки, а также гражданам США, за их счет или в их пользу (поскольку такие условия определены в Положении S Акта о Ценных Бумагах 1933 года), если они соответствующим образом не будут зарегистрированы или будут освобождены от такой регистрации. Также не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
По материалам АКИБ "УкрСиббанк".
