АКИБ "УкрСиббанк" подписал соглашение о получении синдицированного кредита на сумму $115 млн. сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год. Кредит имеет плавающую процентную ставку в размере шестимесячного LIBOR + 2.95% годовых. Организаторами синдиката выступили Citigroup, Deutsche Bank AG и Raiffeisen Zentralbank "sterreich AG.
Сумма кредита, которая изначально планировалась в размере $75 млн., была значительно превышена в результате переподписки и значительного спроса со стороны инвесторов, а также благодаря успешным совместным действиям АКИБ "УкрСиббанк" и организаторов на этапе основной подписки. Принимая во внимание требования по объёму средств, которые необходимы АКИБ "УкрСиббанк" для финансирования проектов своих клиентов по торговому финансированию, сумма кредита была ограничена суммой в $115 млн. Привлеченные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных контрактов клиентов банка, что позволит удешевить стоимость денежных ресурсов для них.
"Результаты привлечения соответствуют нашим ожиданиям, а увеличение заявленной суммы с $75 млн. до $115 млн. обосновано значительным интересом западных инвесторов к Украине и нам, как заемщику. Инвестиционные банки всегда смотрят на имя заёмщика, а имя АКИБ "УкрСиббанк" на международном рынке достаточно известно. "УкрСиббанк" будет продолжать свою активную деятельность на международных рынках капиталов", - отметил председатель правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Адарич.
Участниками данного синдиката стали 24 ведущих зарубежных банка.
Банки-организаторы и участники синдицированного кредита: Citibank N. A.; Deutsche Bank AG; London Branch; Raiffeisen Zentralbank "sterreich AG; АО Внешторгбанк; HVB Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Bank Austria Creditanstalt AG, ЗАО ММБ); Anglo Romanian Bank Limited; DHB Bank; Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG; Banco Finantia, S. A.; Alpha Bank A. E., London Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited; | | Bank Gesellschaft Berlin; AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH; Dresdner Bank AG; Mashreqbank PSC; Finansbank (Holland) N. V.; AMEX; Emirates Bank International PJSC; Garanti International N. V.; BRE Bank SA; Banif-Banco Internacional do Funchal, S. A.; SC Parex banka.
Это очередной успешный синдицированный кредит, привлеченный АКИБ "УкрСиббанк" в этом году. В марте 2005 года АКИБ "УкрСиббанк" получил синдицированный кредит на сумму $37 млн. (изначально планировалось привлечь $15 млн.). Участниками данного синдиката стали 14 ведущих зарубежных банков и финансовых институтов.
"В случае необходимости, мы будем и дальше прибегать к синдицированным кредитам, как форме заимствования, для увеличения объемов внешнего финансирования. Синдицированные кредиты интересны нам не только подходящей ценой и созданием успешной кредитной истории на международных рынках капитала, но и удобной процедурой привлечения", - прокомментировал заместитель председателя правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Суляев.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций, а также лицензию ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Украины.
АКИБ "УкрСиббанк" - пятый по величине банк в Украине по активам, пятый по капиталу, пятый по кредитному портфелю и шестой по клиентским счетам в соответствии с Украинскими Стандартами Бухгалтерского Учета.
По состоянию на 01.11.2005: чистые активы - 9,41 млрд. грн., капитал - 1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 7,22 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 2,91 млрд. грн., средства физических лиц - 2,37 млрд. грн.
На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 730 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются более 44 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,17 млн.
В апреле 2004 г. и июне 2005 г. АКИБ "УкрСиббанк" успешно разместил два выпуска Еврооблигаций в объеме $100 и $125 млн. Moody's Investors Service присвоило еврооблигациям рейтинг "Ba3". АКИБ "УкрСиббанк" имеет рейтинги двух международных рейтинговых агентств: Fitch Ratings Ltd. и Moody's Investors Service.
По материалам пресс-релиза АКИБ "УкрСиббанк".
