11 апреля 2005 года АКИБ "УкрСиббанк" и АКБ "Райффайзенбанк Украина" начинают размещение облигаций ЗАО "ПроКредит Банк" третьего выпуска (серии E).
Приём заявок производился с 4 по 8 апреля 2005 года. 8 апреля 2005 года, на основе полученных от потенциальных инвесторов Конкурентных заявок Эмитент определил единую доходность первичного размещения и цену продажи Облигаций, единую для всех инвесторов. Размер единой доходности первичного размещения и фактическая цена продажи на дату выпуска Облигаций составляет 8,95%. Доходность была определена в результате анализа полученных заявок от потенциальных покупателей и гарантирована 100% размещением с указанной доходностью.
Инвесторы, условия конкурентных заявок которых удовлетворяют объявленной единой доходности, обязаны осуществить покупку Облигаций в объеме, указанном в такой заявке.
Основные параметры выпуска облигаций ЗАО "ПроКредит Банк":
- общий объем эмиссии: 50000000 грн.;
- номинал одной облигации: 1000 грн.;
- срок обращения 36 месяцев: 11/04/2005 - 07/04/2008;
- купонный (номинальный) доход: 13,5% годовых на весь период обращения;
- выплата купонного дохода: ежеквартально;
- первичное размещение: с 11 апреля по 11 мая 2005 г.
Со-менеджерами выпуска облигаций ЗАО "ПроКредит Банк" являются АКБ "Райффайзенбанк Украина" и АКИБ "УкрСиббанк". Платежным агентом выпуска выступает АКИБ "УкрСиббанк", депозитарий ОАО "МФС".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб-сайте АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com.
ЗАО "ПроКредит Банк" входит в сеть одноименных банков, успешно действующих в 18 странах мира. Акционеры банка - международные финансовые организации и инвестиционные компании: European Bank for Reconstruction and Development -20% в Уставном капитале; International Finance Corporation -20%; Western NIS Enterprise Fund - 20%; Internationale Micro Investitionen AG - 20%; Kreditanstalt f"r Wiederaufbau - 20%.
С момента своего основания в 2001 году ПроКредит Банк значительно расширил спектр работы, превратившись из финансового учреждения, которое специализировалось на предоставлении кредитов малому бизнесу, в полнофункциональный банк, предлагающий полный спектр банковских услуг для микро-, малого и среднего бизнеса и для населения в целом. На начало 2005 года было зарегистрировано 27 отделений и 2 представительства банка в Киеве, Харькове, Полтаве, Белой Церкви, Львове, Донецке, Макеевке, Мариуполе, Краматорске, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Одессе, Запорожье, Суммах и Горловке.
В соответствии с национальными стандартами прибыль ПроКредит Банка за 2004 год увеличилась в 11,2 раза по сравнению с показателями прошлого года и по состоянию на 1.01.2005 достигла 14,97 млн. грн. Сумма чистых активов составляет 713,02 млн. грн. Балансовый капитал банка (с учетом прибыли предыдущих периодов) увеличился до 92,1 млн. грн., что на 84,9% выше по сравнению с показателем на 01.01.2004.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings 24 января 2005 года увеличило рейтинг ЗАО "ПроКредит Банк" до максимального рейтинга украинским компаниям с 'B+' "Stable" до 'BB-' "Stable" одновременно с увеличением суверенного рейтинга Украины до аналогичного уровня.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ © 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.01.2005: чистые активы - 5,681 млрд. грн., капитал - 796,9 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,862 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 584 филиалов и отделений на всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 33 тысячи предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 500 тысяч.
АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 20 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг.., "Лучшим инвестиционным банком Украины" агентством Cbonds (Россия) по итогам 2003 и 2004 г., а также самым активным торговцем муниципальными и корпоративными облигациями в ПФТС в 2004 г. АКИБ "УкрСиббанк" выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж. Эс. Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО "Концерн "АВК", ЗАО "ПроКредит Банк", ООО "МКС" и Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,30 млрд. грн.
АКБ "Райффайзенбанк Украина" создан в 1998 году как дочерний банк группы Raiffeisen (Австрия). Его акционерами являются Raiffeisen International Bank-Holding AG - 99,997% и Raiffeisen Zentralbank Osterreich , Vienna-0,003%. Райффайзенбанк Украина входит в группу крупнейших банков Украины и является одним из первых банков со 100% иностранным капиталом, который начал предоставлять услуги физическим лицам и создавать собственную филиальную сеть.
На сегодняшний день филиальная сеть состоит из 8 филиалов в крупныхпромышленных и финансовых центрах - Донецке, Запорожье, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Львове, Харькове и Ужгороде, а также 6 отделений в Киеве. Кроме того, представительства банка работают еще в 17 городах Украины. Клиентами банка являются более 3 тысяч корпоративных клиентов и 32 тысячи частных лиц (данные на 01.03.2005). По состоянию на 01.01.2005, чистые активы банка составили 4,406 млрд. грн., кредитный портфель - 3,354 млрд. грн., регулятивный капитал банка - 437 млн. грн., а чистая прибыль за 2004 год - 22,9 млн. грн.
Выпуск облигаций ПроКредит Банка является для Райффайзенбанк Украина вторым выпуском в качестве со-менеджера. На 2005 год, помимо увеличения инвестиционного портфеля, банк поставил перед собой цель - выступить организатором нескольких выпусков облигаций и активизировать работу с облигациями на вторичном рынке.
По материалам пресс-релиза АКИБ "УкрСиббанк".
