Облигации третьего выпуска (серии Е) ЗАО "ПроКредит Банк" размещены по рекордно низкой ставке доходности 8,95% и в исключительно короткий срок 2 дня.
13 апреля 2005 года ЗАО "ПроКредит Банк" полностью аккумулирует средства, привлеченные в результате продажи выпуска облигационного займа по рекордно низкой для украинского фондового рынка ставке доходности 8,95% в течение двух дней с даты начала размещения.
Доходность была определена на основе анализа конкурентных заявок потенциальных покупателей и гарантирована 100% размещением с указанной доходностью. Объем подписки значительно превышал объема выпуска. Согласно со-менеджерам выпуска - представителям АКИБ "УкрСиббанк" и АКБ "Райффайзенбанк Украина", активный интерес к облигациям ПроКредит Банка проявили не только традиционные покупатели - банки, но и страховые компании и инвестиционные банки. Высокая заинтересованность выпуском была и со стороны иностранных инвесторов.
Данный выпуск свидетельствует о высокой оценке эмитента инвесторами, о его выходе на качественно новый уровень по многим показателям, а также о том, что качественный эмитент может привлечь длинные деньги в большом объеме по хорошей процентной ставке. Помимо того, что по сравнению с прошлым выпуском размер доходности был уменьшен с 14% в 2004 г. до 8,95%, ПроКредит Банку удалось увеличить срок обращения облигационного займа до трех лет, а объем эмиссии с 35 до 50 миллионов гривен.
Целью выпуска облигаций является привлечение средств для выполнения стратегической цели ПроКредит Банка - увеличение кредитование микро, малого и среднего бизнеса. "Именно этим обусловлен и выбор валюты выпуска - гривны. Наши клиенты не занимаются экспортно-импортными операциями и нуждаются в гривневых кредитах", - комментирует Дирк Хабек, Председатель Правления ПроКредит Банка. "Но еще больше меня радует то, что рынок так позитивно воспринял наше предложение размещения облигаций на 3-летний срок".
Инвестиционная привлекательность облигаций ПроКредит Банка обусловлена рядом факторов, включая снижение политического риска, увеличение интереса со стороны нерезидентов к рынку ценных бумаг с фиксированной доходностью в Украине, высокой ликвидностью отечественных банков и, не в последнюю очередь, профессиональной работой андеррайтеров и высоким рейтингом самого эмитента. Как результат, ПроКредит Банк смог привлечь дешевые ресурсы на внутреннем рынке.
ПроКредит Банк входит в сеть банков, успешно действующих в 18 странах мира. Акционерами банка являются международные финансовые организации и компании. ПроКредит Банк - универсальный банк, который предлагает широкий спектр банковских услуг и клиентское обслуживание самого высокого уровня в 28 отделениях. ПроКредит Банк не связан с какими-то ни было экономическими или политическими группами. Осенью 2004 г. ПроКредит Банк получил международный рейтинг Fitch на уровне "B+Stable", который был повышен в январе 2005 г. до уровня "BB-Stable". За четыре года своей деятельности в Украине "ПроКредит Банк" выдал более 65000 кредитов на сумму $281 млн., из них большинство - бизнес кредиты, выданные предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель по состоянию на 28.02.2005 составляет $105 млн., количество текущих кредитов - 22000.
Основные параметры выпуска облигаций ЗАО "ПроКредит Банк":
- общий объем эмиссии: 50000000 грн.;
- номинал одной облигации: 1000 грн.;
- срок обращения 36 месяцев: 11/04/2005 - 07/04/2008;
- купонный (номинальный) доход: 13,5% годовых на весь период обращения;
- эффективная доходность: 8,95% годовых;
- выплата купонного дохода: ежеквартально;
- первичное размещение: с 11 апреля по 11 мая 2005 г.
По материалам пресс-релиза ЗАО "ПроКредит Банк".
