АКБ "Укрсоцбанк" разместил трехлетние евроооблигации на сумму $100 млн. с доходностью 9,0%. Лид-менеджерами выпуска выступили международный банк ABN AMRO и Московский народный банк. Срок погашения облигаций - 6 июня 2008 года. Об этом сообщила пресс-служба АКБ "Укрсоцбанк" со ссылкой на председателя правления банка Бориса Тимонькина.
По его словам, произошедшая сделка позволила установить новые уровни заимствования, поскольку ставка доходности в 9% на сегодняшний день является рекордной для украинских банков, до сих пор выходивших на рынки еврооблигаций. Борис Тимонькин отметил высокий интерес инвесторов к еврооблигациям "Укрсоцбанка". Этому способствовала серия успешных roadshow, которые были проведены не только в европейских государствах, но и в азиатских странах.
"В ходе размещения евробондов у нас состоялось много продуктивных встреч, в ходе которых инвесторы живо интересовались Украиной и ее банковской системой, - рассказал Борис Тимонькин. - Мы почувствовали достаточно позитивное отношение зарубежных инвесторов к "Укрсоцбанку", получили высокую оценку его финансовых показателей, что в итоге было подтверждено последовавшими заявками. Наша делегация была приятно удивлена интересом со стороны азиатских инвесторов, которые до сих пор, если и покупали украинские облигации, то только суверенные или государственных эмитентов". Заявки на приобретение евробондов АКБ "Укрсоцбанк" были поданы более 40 инвесторами из Европы (Великобритании, Швейцарии, Германии, Греции, Австрии, Франции, стран Бенилюкса и Скандинавии) и Юго-Восточной Азии, в частности, Сингапура и Гонконга.
Председатель правления АКБ "Укрсоцбанк" заявил о том, что в 2005 г. банк не планирует выходить на рынок еврооблигаций с доразмещением. "В ближайшие годы планируем выходить с евробондами, постепенно удлиняя сроки заимствований до пяти, семи, десяти лет, а также увеличивая объемы в 1,5-2 раза", - заявил Борис Тимонькин.
АКБ "Укрсоцбанк" основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины. Его филиальная сеть включает 507 операционных точек. Чистые активы банка на 1 мая 2005 года составили 8,88 млрд. грн., капитал - 923 млн. грн., кредитный портфель - 4,46 млрд. грн., объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах достиг 4,77 млрд. грн. Текущий финансовый результат деятельности банка на 1 мая 2005 года составил 13,7 млн. грн.
По материалам пресс-релиза АКБ "Укрсоцбанк".
