Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Хрещатик" сообщает, что в результате изучения конъюнктуры рынка и спроса на облигации ОАО КБ "Хрещатик" серии Е, цена отсекания при размещении облигаций составляет 1039,20 грн. (Одна тысяча тридцать девять гривень 20 коп.) за одну облигацию, что соответствует эффективной доходности на уровне 10% годовых. Конкурентные предложения с доходностью, выше указанной, не акцептуются.
Средневзвешенная доходность, сложившаяся по акцептованным конкурентным предложениям, составляет 9,9 % годовых.
"Размещение облигаций с такой ставкой доходности свидетельствует о росте уровня доверия к политике ведения бизнеса, которую пропагандирует наш банк. Уровень доходности для украинского эмитента достаточно низкий, но, по моему мнению, он все еще большой - 450 базисных пунктов над облигациями страны, - отметил заместитель председателя правления ОАО КБ "Хрещатик" Олег Ходачук. - Для такого эмитента, как банк "Хрещатик", имеющего рейтинг Fitch на уровне "В", и контрольный пакет акций которого принадлежит Киевской городской администрации, уровень доходности по годовым облигациям должен быть в пределах 8-9%", - замечает пан Ходачук.
"Не буду умалчивать, - продолжает Олег Николаевич, - Нам не удалось в полном объеме разместить наши ценные бумаги на таком уровне доходности, но на большую ставку заимствования мы не пойдем, хотя общий объем заявок превысил запланированную сумму размещения (100 млн. грн.). Мы будем продолжать размещение по цене, не превышающей уровень доходности 10%".
17 мая 2005 г. началось размещение облигаций ОАО КБ "Хрещатик" серии Е. Основные условия и параметры выпуска: объем - 100 млн. грн., номинал - 1 тыс. грн., период обращения - 5 лет, дата погашения - 17 мая 2010 г., количество купонных периодов - 20 квартальных, ставка доходности - 13% в гривне на 1-4 купонные периоды (в дальнейшем устанавливается эмитентом дополнительно и не может быть ниже учетной ставки НБУ). Предусмотрена ежегодная оферта (досрочный выкуп).
Основные финансовые показатели банка по состоянию на 01.06.2005: чистые активы - 1,99 млрд. грн., финансовый результат - 5,09 млн. грн., балансовый капитал - 178,05 млн. грн., в т. ч. уставный - 140 млн. грн.
По материалам пресс-релиза ОАО КБ "Хрещатик".
