Parex banka успешно завершил свой дебютный выпуск еврооблигаций. Появившиеся ресурсы банк намерен использовать в том числе и для продвижения на российском и украинском рынках.
Сделка состоялась при сотрудничестве с JP Morgan и Credit Suisse First Boston. Объем выпуска еврооблигаций составил 100 млн. евро, при фиксированной ставке 4,375% на срок до 3 лет. Облигации котируются на Лондонской фондовой бирже.
К сделке проявили большой интерес частные и институциональные инвесторы Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Греции, Скандинавии, Люксембурга, Великобритании, а также стран Балтии. Выпуск еврооблигаций Parex banka уникален также тем, что является первой сделкой подобного рода на корпоративном рынке Латвии.
"Выпуск евробондов означает наш успех на международных рынках. С практической точки зрения, мы провели диверсификацию пассивов, получили новый источник ресурсов. Мы не только намерены увеличить кредитный портфель банка, развивая работу на домашнем рынке, но и делать первые шаги на рынках России и Украины", - прокомментировал президент Parex banka Валерий Каргин.
В России и Украине Parex banka уже оказывает лизинговые услуги. Сейчас банку принадлежат две лизинговые компании в России - "Парекс-лизинг" в Москве и "Экспресс-Лизинг" в Санкт-Петербурге. Приступили к активной работе и лизинговые фирмы в Белоруссии ("Парекс лизинг"), на Украине ("Ласка лизинг") и в Азербайджане ("Парекс лизинг и факторинг"). В ближайшие планы банка входит приобретение еще нескольких компаний в других странах. В октябре 2004 г. лицензию ГКЦБФР Украины, дающую право на осуществление деятельности по управлению активами институтов совместного инвестирования и пенсионных фондов, получила Parex Asset Management Ukraine. В настоящее время Parex Asset Management Ukraine завершает регистрацию двух открытых паевых инвестиционных фондов "Парекс Украинский Сбалансированный фонд", "Парекс фонд Украинских облигаций", а также открытого НПФ "Универсальный". Теперь, когда Parex получил мощный источник ресурсов, развитие на международных рынках из приоритетной задачи становится необходимым условием дальнейшего развития.
Parex banka является одним из крупнейших банков Балтии. В настоящее время банк представлен в 16 странах мира, в том числе имеет дочерний банк в Швейцарии. В ближайшее время начнут работу филиалы банка в Берлине и Стокгольме, где корпоративным клиентам будет предложен полный спектр услуг.
Parex banka имеет следующие международные рейтинги: Moody's Investors Service - Ba1, Fitch Ratings - BB+, Capital Intelligence - BBB-.
Начиная с 2000 года, Банку были присуждены многочисленные престижные награды. В их числе звание "The Best Domestic Bank in Latvia" от журнала The Banker в 2004 году, а также награды "Best Debt House in Latvia" и "Best Foreign Exchange Bank in Latvia" от международных журналов Euromoney и Global Finance в 2005 году.
По материалам пресс-релиза Parex banka.
