Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило сегодня ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" предстоящему выпуску облигаций Credit Suisse First Boston International (CSFBi), предоставляющих участие в ссуде и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Данные ценные бумаги будут использованы исключительно для финансирования кредита "Укрэксимбанку" по кредитному соглашению. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, в основном соответствующей полученной ранее.
Как говорится в сообщении агентства Fitch Ratings, CSFBi будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от "Укрэксимбанка" по кредитному соглашению.
По информации Fitch, кредитное соглашение между CSFBi и "Укрэксимбанком" содержит положение об условии взаимного выполнения обязательств и определяет, что требования CSFBi по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным несубординированным требованиям, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По украинскому законодательству требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 2004 г. депозиты физических лиц составляли 30% общих пассивов "Укрэксимбанка" согласно отчетности банка по МСФО. Другие условия соглашения ограничивают слияния и продажи активов "Укрэксимбанком" и дочерними компаниями, а также сделки между банком и аффилированными компаниями.
Кредитное соглашение содержит ограничение по предоставлению активов в виде обеспечения, однако при этом допускает определенную степень секьюритизации. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов.
Облигации будут включать опцион на продажу в случае изменения контроля над Укрэксимбанком, который в настоящий момент полностью принадлежит государству (в лице кабинета министров Украины). Долгосрочный рейтинг банка обусловлен возможностью получения поддержки от государства (долгосрочный рейтинг Украины - также "BB-", прогноз "позитивный"), - говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.
"Укрэксимбанк" основан в январе 1992 г., в сентябре 2000 г. перерегистрирован в ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины". 100% акций принадлежит государству. Банк входит в группу крупнейших банков Украины. Чистая прибыль "Укрэксимбанка" за I полугодие 2005 г. составила 63,5 млн. грн. Чистые активы на 30 июня - 6,8 млрд. грн. (6-е место среди украинских банков). Имеет 29 филиалов и 56 отделений в Украине. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Сервер".
