Открытое акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины" привлек кредит на международных рынках капитала путем выпуска еврооблигаций с наиболее длительным сроком погашения и наибольшим одногазовым траншем $250 млн. на 7 лет. (укр.)
Лід-менеджерами трансакції виступили банки Credit Swiss First Boston и UBS Limited.
Вперше фінансово-банківська установа України здійснила залучення на міжнародному ринку боргових зобов'язань з найнижчим серед усіх українських облігацій рівнем фіксованої ставки купона - 6,8%, що свідчить про надзвичайно успішний випуск.
Відмінні презентації під час роад-шоу забезпечили участь у розміщенні приблизно 90% інвесторів, які були охоплені роад-шоу.
Усього у розміщенні взяли участь 144 інвестори, 20 з яких були новими покупцями єврооблігацій українського банку.
Книга замовлень на суму в $1,2 млрд. була складена протягом одного дня та забезпечила збільшення суми випуску та значне зниження цінових параметрів упорівнянні з попередньо заявленим орієнтовним показником в 7%.
Трансакцію позитивно сприйняла міжнародна спільнота інвесторів, що свідчить про бездоганну репутацію ВАТ "Укрексімбанк", а також про високий професійний рівень керівництва банку.
Голова правління ВАТ "Укрексімбанк" Віктор Капустін зазначив: "Випуск здійснено з метою створення сприятливих умов для ефективного розвитку економіки України шляхом надання кредитно-фінансової підтримки українським підприємствам, проекти яких спрямовані на структурну перебудову економіки, модернізацію промисловості та розвиток експортного потенціалу.
Успішно проведений випуск єврооблігацій свідчить також про визнання успішного розвитку економіки країни в цілому, зростання довіри до української банківської системи і відкриває нові перспективи розвитку співробітництва на міжнародних ринках боргових зобов'язань."
Розподіл по країнах: Велика Британія 35%; Швейцарія 25%; Азія 15%; Німеччина 7%; Греція 5%; Італія / Іберія / Австрія по 3% кожна; Інші країни Європи 4%.
Розподіл по учасниках: фонди управління активами 41%; банки 26%; фонди хеджування 7%; приватні банк / приватні особи 22%; страхові компанії / пенсійні фонди 4%.
Євробондам банку агентством Fitch Ratings присвоєно рейтинг "ВВ-", а агентством Moody's Investors Service рейтинг "Ва2".
Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" - універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Укрексімбанк належить до групи найбільших банків України, має 29 філій та 56 відділень в обласних центрах і великих індустріальних містах країни.
По материалам пресс-релиза ОАО "Укрэксимбанк".
