АКИБ "УкрСиббанк" выступит андеррайтером первого выпуска облигаций ООО "Ситиком", которая входит в состав одного из крупнейших игроков на рынке ИКТ Украины - холдинг AVentures Group. Облигации ООО "Ситиком" будут размещены на пять лет в объеме 50 млн. грн. В 2006г. AVentures Group планирует более чем двукратное увеличение оборота - до $1 млрд. и инвестирование в развитие розничных сетей $15 млн. за счет привлечения заемных средств.
Основные параметры выпуска:
Объем эмиссии: 50 000 000 грн;
Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
Срок обращения: 60 месяцев;
Купонный доход: 15% для 1-2 купонных периодов;
Купонный период: 91 день;
Досрочная продажа облигаций: после 2-го, 6-го, 10-го, 14-го, 18-го купонных периодов;
Депозитарий: ОАО "МФС";
Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк":
Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
Дополнительное обеспечение облигаций обеспечивается поручителем в лице ООО "Юнитрейд 2000" (компания TRE'n'D). Между ООО "Юнитрейд 2000" и ООО "Ситиком" будет заключен договор поручительства, в соответствии с которым ООО "Юнитрейд 2000" обязывается в полном объеме отвечать за выполнение ООО "Ситиком" обязательств по погашению облигаций и выплате дохода.
ООО "Ситиком" - оператор первой в Украине сети гипермаркетов современной электроники работающих в формате cash&carry под торговой маркой City.com. На данный момент количество гипермаркетов составляет 8, оборот компании за 2005 год составил $33 млн.долл.
ООО "Ситиком" входит в холдинг AVentures Group, который работает на украинском рынке электроники с 1994 г. В настоящий момент в состав холдинга входят Группа дистрибьюторских компаний: Direct Line, Udicom, Service Master, и Группа розничных компаний: Unitrade, City.com, melofon, а также компания по управлению коммерческой недвижимостью - TRE'n'D, консалтинговая компания B.zone. В формате пилотных проектов холдинга развиваются также сеть супермаркетов бытовой электроники СамоБыт, сеть салонов цифровой фототехники Megаpixel, сеть компьютерных клубов Сектор.
Количество сотрудников холдинга AVentures Group составляет 2 тыс. человек.
Холдинг AVentures Group увеличил оборот в 2005 г. в 2,15 раза до $430 млн.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.06.2006: чистые активы - 12,654 млрд. грн., капитал - 1,3 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 9,824 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 3,831 млрд. грн., средства физических лиц - 2,863 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 877 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 55 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,684 млн.
АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк неоднократно становился лидером рейтинга инвестиционных банков от агентства Cbonds. С 2001 г. банк выступил андеррайтером 41 выпуска облигаций на общую сумму почти 3 млрд. грн. Среди выпусков, осуществленных при участии АКИБ "УкрСиббанк" - ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "ПО "Киев-Конти", ОАО "Азот", ООО "Зерноторговая компания", ПроКредит Банк, Киевской, Харьковской, Запорожской и Одесской городских администраций и другие.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
