Ведущий андеррайтер АКИБ "УкрСиббанк" досрочно разместил облигаций ООО "Ситиком" серии А в полном объеме на сумму 50 млн. грн.
Первичное размещение проходило с 10 июля 2006 года по 25 ноября 2006 года.
Доходность размещения составила 15% годовых к первой оферте. Покупателями облигаций выступили более десятка инвесторов.
Информация о выпуске облигаций зарегистрирована в ГКЦБФР (свидетельство о регистрации N382/2/06 от 26.06.2006).
Основные параметры выпуска:
Объем эмиссии: 50000000 грн;
Номинал одной облигации: 1000 грн.;
Срок обращения: 60 месяцев
Купонный доход: 15% для 1-2 купонных периодов;
Купонный период: 91 день;
Досрочная продажа облигаций: после 2-го, 6-го, 10-го, 14-го, 18-го купонных периодов;
Депозитарий: ОАО "МФС";
Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк":
Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
Дополнительное обеспечение облигаций обеспечивается поручителем в лице ООО "Юнитрейд 2000". Между ООО "Юнитрейд 2000" и ООО "Ситиком" заключен договор поручения, в соответствии с которым ООО "Юнитрейд 2000" обязывается в полном объеме отвечать за выполнение ООО "Ситиком" обязательств по погашению облигаций и выплате процентного дохода.
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.
ООО "Ситиком" является оператором единственной в Украине сети супермаркетов современной электроники работающих в формате Сash&Сarry под торговой маркой City.com. На данный момент количество супермаркетов составляет 8, оборот компании за 2005 год составил $32 млн.
ООО "Ситиком входит в холдинг AVentures Group работает на украинском рынке розничных продаж электроники с 1994 г. В настоящий момент в его состав входят группа дистрибьюторских: Direct Line, Udicom, Service Master), и группа розничных: Unitrade, City.com, melofon компаний, компания по управлению коммерческой недвижимостью - TRE'n'D, а также консалтинговая компания B.zone ( Бизнес - зона). В формате пилотных проектов холдинга развиваются также сеть супермаркетов бытовой электроники СамоБыт, сеть салонов цифровой фототехники Megаpixel, сеть компьютерных клубов Сектор.
Количество сотрудников составляет более 2 тыс. человек
Холдинг AVentures Group увеличил оборот в 2005 г. в 2,15 раза до $430 млн.
На 2006 г. AVentures Group планирует более чем двукратное увеличение оборота - до $1 млрд.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.09.2006: чистые активы - 15,6 млрд. грн., капитал - 2,0 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 12,79 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 4,0 млрд. грн., средства физических лиц - 3,1 млрд. грн.
На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 950 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 60 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,9 млн.
АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк неоднократно становился лидером рейтинга инвестиционных банков от агентства Cbonds. С 2001 г. банк выступил андеррайтером 47 выпуска облигаций на общую сумму почти 3,3 млрд. грн. Среди выпусков, осуществленных при участии АКИБ "УкрСиббанк" - ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "ПО "Киев-Конти", ОАО "Азот", ООО "Зерноторговая компания", ПроКредит Банк, Киевской, Харьковской, Запорожской и Одесской городских администраций и другие.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
