22 января началось размещение необеспеченных внутренних облигаций серий "В" и "С" Райффайзен Банка Аваль. Облигации выпущены на общую сумму 400 млн. грн., из которых облигации серии "В" составляют 250 млн. грн, а серии "С" - 150 млн. грн. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. грн. Предложенная купонная ставка для облигаций серии "В" - 13% годовых и для облигаций серии "С" - фиксированная ставка 13,5%.
Инвесторы проявили высокий интерес к облигациям банка, и объем подписки был превышен более чем в 2 раза. Общая сумма собранных заявок 22 января достигла 938,5 млн. грн. Заинтересованные инвесторы попросили согласиться на распределение в меньшем объеме при минимально приемлемом уровне доходов. В результате была предложена сниженная ставка на облигации серии "В" в размере 11,5%, а на облигации серии "С" - 11,10%.
Впервые Райффайзен Банк Аваль получил прямой доступ к "конечным" инвесторам за рубежом и увеличил фондирование за пределами существующей клиентской базы. В итоге 75% выпуска было распределено среди "конечных" инвесторов, фондов взаимопомощи, фондов хеджирования и страховых компаний. Наибольшая доля выпуска была распределена среди инвесторов из Великобритании (50%); за ними следовали австрийские инвесторы (20%), инвесторы из Германии (13%), Швейцарии (8%), Украины (5%), Республики Чехия (4%) и Литвы (0,1%).
Это публичное предложение облигаций обеспечивает Райффайзен Банку Аваль определенные преимущества. В частности, финансирование на 3-5 лет, полученное от этого выпуска облигаций, не могло бы быть обеспеченным местными вкладчиками. Кроме того, банку подходит более продолжительный срок погашения ценных бумаг. Срок погашения облигаций серии "В" назначен на 23 января 2012 года, а облигаций серии "С" - на 21 января 2010 г. Агрессивное ценообразование на начальном этапе размещения облигаций (11,10% - 11,15%) является для банка более привлекательным по сравнению с местными депозитами. Это финансирование долгосрочное и объемное.
Райффайзен Банк Аваль намеревается использовать вырученные от выпуска облигаций средства на реализацию крупномасштабных проектов, направленных на достижение лидерства на банковском рынке Украины.
Райффайзен Банк Аваль, основанный в марте 1992 года как банк "Аваль", является вторым по величине банком в Украине и занимает лидирующие позиции на украинском банковском рынке по ряду основных финансовых показателей. По состоянию на 1 октября 2006 года, чистые активы Райффайзен Банка Аваль составили 25,176 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 20,797 млрд. грн.
Общенациональная сеть Райффайзен Банка Аваль состоит из порядка 1400 отделений, расположенных в крупных городах, областных и районных центрах, городах областного подчинения и селах во всех регионах Украины. Большинство из них являются полнофункциональными отделениями, которые предоставляют частным и корпоративным клиентам полный перечень стандартных и передовых банковских услуг.
Райффайзен Банк Аваль является дочерним банком Райффайзен Интернациональ, холдинга дочерних банков Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) в Центральной и Восточной Европе.
По материалам пресс-релиза "Райффайзен Банк Аваль".
