Альфа-Банк сообщает о завершении размещения второго облигационного займа ООО "Фора" (200 млн. грн.), основной компании Группы Фора. Денежные средства, привлеченные посредством эмиссии облигаций, будут использованы для покупки аналогичной розничной торговой сети. Облигации обеспечены поручительством компаний группы - ЗАО "Фоззи Групп" и ЗАО "Фора Ритейл".
Объем выпуска облигаций составляет 200 млн. грн. ($39,6 млн.), срок обращения облигаций - 4 года (дата погашения - 11 августа 2011 года). Номинальная доходность облигаций на первый процентный период составляет 17% годовых, на второй - восьмой периоды - 14% годовых. Длительность первого процентного периода 71 день, остальных - 91 день. Дата ближайшей выплаты процентного дохода - 15 ноября 2007 года. По облигациям предусмотрена возможность досрочного выкупа через 2 года обращения (13 августа 2009 г.).
Андеррайтер и платежный агент выпуска - ЗАО "Альфа-Банк".
Соандеррайтер - АКИБ "УкрСиббанк".
Группа "Фора" является лидером рынка розничной торговли в формате "convenience store". Именно этот формат делает акцент на удобном расположении магазина для быстрого совершения покупки товаров повседневного спроса. Гастроном "Фора" - это удобно расположенный магазин самообслуживания с элементами торговли "через прилавок", с торговой площадью 300-400 м. кв. и ассортиментом 2-4 тыс. наименований товаров, предлагаемых по приемлемым ценам. В настоящее время в состав Группы Фора входит 65 магазинов, а к концу 2007 г. планируется довести их общее количество до 125-ти (включая магазины, которые Группа планирует приобрести в процессе покупки розничного оператора).
С 2004 г. среднегодовой рост продаж Группы Фора составил 147%. В 2006 г. объем реализации вырос практически вдвое и составил $90,8 млн. Среднемесячный объем реализации вырос с $1,2 млн. в 2004 г. до $3,9 млн. в 2005 г., $7,6 млн. в 2006 г. и $10,2 млн. на текущий момент, что составляет 34%-ный рост по сравнению с 2006 г.
Fozzy Group - крупнейший национальный оператор ритейла Украины. Fozzy Group работает на рынке ритейла Украины на протяжении десяти лет и имеет ряд значительных достижений. На сегодняшний день Fozzy Group, кроме бренда Фора, принадлежат бренды Fozzy (сеть гипермаркетов) и Сильпо (сеть супермаркетов). Fozzy Group также работает в сферах логистики, транспортного обеспечения, ресторанного бизнеса, розничной торговли фармацевтической продукцией, производства и переработки продуктов питания.
По состоянию на 10.08.2007 общее количество магазинов торговых сетей Fozzy Group составляет 211 магазинов по всей Украине, имеющих совокупную торговую площадь 154,4 тысяч м. кв. За последние 3 года Fozzy Group демонстрирует стремительный рост своих финансовых показателей. Продажи группы выросли с $190 млн. в 2004 г. до $700 млн. в 2005 г. и свыше $1 млрд. в 2006 г.
Альфа-Банк является составной частью Альфа Групп и занимает первое место в группе крупных банков по классификации НБУ. Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2007 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО "Галичфарм", кондитерская компания ЗАО "АВК", строительная компания ЗАО "Мандарин Плаза", производитель молочной продукции ОАО "Молочник" (через ООО "Агроспецресурсы"), сеть супермаркетов "Велика Кишеня", металлургическая компания СП ООО "Метален", производитель подсолнечного масла ЗАО "Креатив" (через ООО "Санойл-Финанс"), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК "Энергоатом", производитель крупногабаритных шин ОАО "Днепрошина", производитель бурового оборудования "Дрогобычский долотный завод", "Страховая компания "Универсальная". Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 1,935 млн грн.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.09.2007: чистые активы - 30,9 млрд. грн., капитал - 3,5 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 27,0 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 4,9 млрд. грн., средства физических лиц - 4,2 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,9 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ "УкрСиббанк".
BNP Paribas - европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк" и пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
