15 октября 2007 года Андеррайтер выпуска АКИБ "УкрСиббанк" начинает размещение облигаций ПТК ООО "Агромат" серии В.
Единая доходность размещения облигаций ПТК ООО "Агромат" серии В установлена на уровне 13,0% годовых.
Доходность размещения была определена Эмитентом на основании заявок инвесторов, объем которых в 2,7 раза превысил объем выпуска облигаций серии В, что позволило снизить ее на 2% по отношению к номинальной доходности (15%). Наименьшая доходность покупки облигаций среди поданных конкурентных заявок составила 12,49%. "УкрСиббанком" была принята 21 конкурентная заявка от украинских инвесторов: банков и небанковских учреждений.
Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.
Первичное размещение начинается 15 октября 2007 года, и продлится до 29 сентября 2008 года либо до момента размещения последней облигации через Андеррайтера выпуска облигаций АКИБ "УкрСиббанк".
Сегодня в обращении находятся облигации ПТК ООО "Агромат" серии А на сумму 50 млн. грн. Первая серия была размещена с 16.07.2007 по 18.07.2007 Объем заявок инвесторов превысил более чем в 4 раза объем выпуска облигаций серии А. Доходность размещения была снижена с 15% до 13,19% годовых. Всего "УкрСиббанком" принято 18 конкурентных заявок. Покупателями облигаций выступили 10 инвесторов, среди которых банки, финансовые компании и компании по управлению активами.
Основные параметры выпуска:
1. Объем эмиссии: 100000000,00 гривен, две серии по 50000000,00 грн.;
2. Серия А - 50000000,00 гривен;
3. Срок обращения серии А - до 12 июля 2010 года;
4. Серия В - 50000000,00 гривен;
5. Срок обращения серии В - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 11 октября 2010 года;
6. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
7. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обеим сериям: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
8. Купонный период: 91 день;
9. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов облигаций соответствующей серии;
10. Депозитарий: ОАО "МФС";
11. Андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк";
12. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.
ПТК ООО "Агромат" - специализируется на импорте, оптовой и розничной торговле керамической плитки и сантехнической продукции, производстве тротуарной плитки и керамических фризов, добыче полевого шпата. Компания контролирует около 20% оптового рынка керамической плитки. ПТК ООО "Агромат" является головным предприятием группы, которая включает в себя две дочерние компании (ДП "Шпат" и ДП "Сервис") и другие торговые и производственные предприятия. Чистый доход эмитента по итогам последнего года (12 месяцев, которые завершились 30.06.2007) равен 424 млн. грн., что на 18,5% превосходит выручку 2005 года. За полугодие выручка увеличилась на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.08.2007: чистые активы - 30,6 млрд. грн., капитал - 3,5 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 26,7 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 4,6 млрд. грн., средства физических лиц - 3,9 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,9 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ "УкрСиббанк".
BNP Paribas - европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
