АКИБ "УкрСиббанк" получил синдицированный кредит на общую сумму $110 млн. Синдицированный кредит состоит из двух траншей на сумму $80 млн. и $30 млн. и сроком на два года и один год, соответственно. Двухлетний транш имеет плавающую процентную ставку в размере шестимесячной ставки LIBOR + 1.20% годовых, тогда как ставка для однолетнего транша составила шестимесячный LIBOR + 0.80% годовых. Уполномоченными организаторами и букраннерами синдиката выступили Bayerische Landesbank, BNP Paribas Finance p.l.c. и HSBC Bank plc.
"Кризис ликвидности на международных финансовых рынках и охлаждение интереса инвесторов к развивающимся рынкам были препятствием, с которым "УкрСиббанк" хорошо справился. Это самый успешный синдицированный кредит украинского банка, привлеченный с начала нестабильности на международных рынках", - прокомментировал председатель Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Адарич.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование общих корпоративных целей "УкрСиббанка", которые включают, но не ограничиваются операциями, связанными с финансированием торговых операций клиентов банка.
"Это пятый синдицированный кредит, привлеченный "УкрСиббанком", а также второй в этом году. В мае 2007 года "УкрСиббанк" получил двухлетний синдицированный кредит на сумму $250 млн. (хотя изначально планировалось привлечь всего $150 млн.). До сих пор тот синдикат по стоимости является бенчмарком для аналогичных сделок украинских банков сроком на два года", - заявил заместитель председателя Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Суляев.
Участниками данного синдиката стали 7 ведущих зарубежных банков - смотрите таблицу ниже.
В данной сделке Bayerische Landesbank выступал в качестве кредитного агента, тогда как BNP Paribas Finance p.l.c. выполнял роль агента по документации.
"Мы изначально планировали взять с рынка $100 млн., но собранная с рынка сумма была превышена в результате переподписки и спроса со стороны инвесторов, несмотря на сложный рынок. Принимая во внимание требования по объёму средств, которые нам были необходимы, сумма кредита была снижена до $110 млн. Эта транзакция подтвердила, что "УкрСиббанк" может выходить на международный рынок долговых капиталов и совершать успешные сделки независимо от рыночной ситуации", - отметил начальник Управления международного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" Вадим Миронюк.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.10.2007: чистые активы - 32,7 млрд. грн., капитал - 4,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 28,5 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 5,0 млрд. грн., средства физических лиц - 4,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 3,0 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ "УкрСиббанк".
BNP Paribas - европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
