VAB Банк успешно закончил размещение облигаций серии F на 150 млн. грн. по доходности 12,0%.
VAB Банк успешно закончил размещение облигаций серии F со следующими основными параметрами:
Объем выпуска: 150000000 грн.;
Вид, тип и форма ценных бумаг: процентные именные облигации в бездокументарной форме;
Дата погашения: 31/05/2010;
Дата оферты: 01/12/2008;
Ставка купона: 14,0% годовых фиксировано на 1-6 купонный период. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом дополнительно;
Купонный период: 91 день (3 месяца);
Выпуск был размещен в течение 7 рабочих дней, размещение проводилось с 1 по 9 ноября 2008 г. Ценовой ориентир был выставлен в диапазоне 12,0-12,5%. Общая книга заявок составила 180 млн. грн., что позволило закрыть книгу по нижнему уровню доходности.
Доходность размещения составила 12,0% до оферты. Инвесторами выступили ведущие банки, инвестиционные и страховые компании.
Размещение облигаций проводилось одновременно двумя лид-менеджерами: АКИБ "УкрСиббанк" и VAB Банк, что позволило более полно охватить базу инвесторов, активных на рынке гривневых облигаций.
По словам начальника Департамента казначейства и финансовых институтов VAB Банк Лукаса Турсы, основными покупателями облигаций выступили компании с иностранным капиталом, что позволяет говорить о качественном уровне и долгосрочных намерениях инвесторов.
На финансовом рынке Украины Всеукраинский Акционерный Банк (VAB Банк) работает с 1992 года и, согласно данным НБУ, входит в группу крупных банков. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group. Региональная сеть Банка представлена 25 филиалами и 137 отделениями в Украине, а также представительством в г. Будапешт (Венгрия). В числе акционеров VAB Банка - крупная международная компания TBIF Financial Services BV (Амстердам, Нидерланды).
По состоянию на 1 ноября 2007 года объем чистых активов VAB Банка составил 5,4 млрд. грн., регулятивный капитал Банка - 629 млн. грн. По итогам 20-й эмиссии акций VAB Банка, результаты которой утверждены собранием акционеров 27 июля 2007 года, размер регулятивного капитала достигнет 670 млн. грн.
По материалам пресс-релиза "VAB Банк".
