Альфа-Банк завершил размещение первого облигационного займа ООО «Торговый Дом "Западная молочная группа"

Альфа-Банк завершил размещение облигационного займа производителя молочной продукции и сыра ООО "Торговый Дом "Западная молочная группа". Облигации размещены в полном объеме.

Объем выпуска облигаций составляет 80 млн. грн. ($15,8 млн.), срок обращения облигаций - 3 года (дата погашения - 25 октября 2010 года). Номинальная доходность облигаций составляет 14% годовых. Длительность процентных периодов - 91 день. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта. Дата ближайшей выплаты процентного дохода - 28 января 2008 года. Облигации обеспечены поручительством ОАО "Ковельмолоко".

Альфа-Банк является составной частью "Альфа-Групп" и занимает первое место в группе крупных банков по классификации НБУ. Финансовый результат банка по состоянию на 1 декабря 2007 года составил 38,58 млн.грн., что на 216% выше, чем за аналогичный период 2006 года. С начала этого года банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1370 млн. грн.

Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз – стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2007гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО "Галичфарм", кондитерская компания ЗАО "АВК", строительная компания ЗАО "Мандарин Плаза", производитель молочной продукции ОАО "Молочник" (через ООО "Агроспецресурсы"), сеть супермаркетов "Велика Кишеня", металлургическая компания СП ООО "Метален", производитель подсолнечного масла ЗАО "Креатив" (через ООО "Санойл-Финанс"), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК "Энергоатом", производитель крупногабаритных шин ОАО "Днепрошина", производитель бурового оборудования "Дрогобыцкий долотный завод", "Страховая компания "Универсальная", сети розничной торговли "Фора". Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,306 млрд. грн.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк".