Общий объем дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций Альфа-Банка после довыпуска составил $345 млн. Таким образом выпуск стал пятым по объему из девяти займов еврооблигаций, осуществленных украинскими банками.
Часть облигаций на сумму $160 млн. была размещена в декабре 2006 года. В январе-феврале 2007 года были доразмещены облигации на сумму $185 млн. Общий объем заявок на текущее доразмещение составил $320 млн. Это позволило снизить доходность размещения займа до 8,92% годовых, что на 83 б. п. ниже доходности размещения в декабре, составившей 9,75% годовых.
Снижению ставки размещения способствовала привлекательность еврооблигаций среди иностранных инвесторов, что подтверждается ростом цены еврооблигаций на вторичном рынке с уровня 100% в декабре до 102,4%-102,9% к середине февраля. На рост привлекательности основное влияние оказывает динамичное развитие Альфа-Банка: в 2006 году активы банка выросли на 195% при общих темпах роста банковской системы за аналогичный период на 59%.
"Увеличение объема выпуска до $345 млн. повысит ликвидность еврооблигаций банка на вторичном рынке, что дополнительно окажет влияние на рост их рыночной цены", - отметил директор Блока Казначейство и Рынки Капитала Альфа-Банка Андрей Бобышев.
В размещении еврооблигаций приняли участие инвесторы из Великобритании, России, Швейцарии, Австрии, Германии, скандинавских стран и стран Азии. Основными покупателями выступили инвестиционные фонды, банки и страховые компании.
Срок обращения облигаций - 3 года, дата погашения - 22 декабря 2009 года, выплата процентного дохода осуществляется один раз в полугодие.
Букраннером и лид-менеджером выпуска выступил UBS Investment Bank, также лид-менеджерами выступили ОАО "Альфа-Банк" (Россия) и VTB Bank Europe.
ЗАО "Альфа-Банк" (Украина) - коммерческий банк с широким спектром продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. Чистые активы банка по состоянию на 1 января 2007 года составили 6284,2 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель составил 5391,9 млн. грн., регулятивный капитал банка - 488,1 млн. грн., привлеченные средства клиентов - 2667,3 млн. грн.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк".
