Украинская строительная компания "Т.М.М.", занимающаяся реализацией проектов класса "бизнес" и выше, осуществила IPO на Франкфуртской бирже, вследствие чего 13,11% акций компании были проданы за $105 млн. В результате размещения общая капитализации компании достигла $800 млн.
Как сообщил генеральный директор и основной акционер компании Николай Толмачев, для выхода на IPO была создана компания TMM Real Estate Development PLС (Кипр). Весь объем размещения был выкуплен крупными иностранными инвестиционными фондами. Продажа акций происходила в форме глобальных депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York.
Согласно слов директора департамента инвестиционно-банковских услуг Concorde Capital Александр Омельчука, акционерами компании стали инвесторы с Западной Европы и Северной Америки. Он также заметил, что акции "Т.М.М." были внесены в листинг по цене 11,45 евро/акция, а на конец торгов стоимость акции выросла до 11,7 евро.
Привлеченные деньги будут направлены на реализацию существующих проектов, а также освоение и расширение нежилого сегмента рынка недвижимости. По словам Толмачева, сегодня доля проектов жилой недвижимости у компании занимает 75%, остальное - проекты в сфере коммерческой недвижимости. Он также сообщил, что в текущем году компания "Т.М.М." планирует привлечь еще $250 млн.
Толмачев заявил, что цель компании "Т.М.М." - выйти через 3-4 года на уровень капитализации - $5-7 млрд. А по оценке Омельчука, по состоянию на конец текущего - начало 2007 года уровень капитализации "Т.М.М." составит $1,2 млрд.
Толмачев также сообщил, что в дальнейшем компания "Т.М.М." планирует продать инвесторам еще около 20% своих акций.
"Т.М.М." стала второй из компаний, занимающихся недвижимостью, которая осуществила IPO. Капитализация компании "XXI Век", которая первой с девелоперских компаний вышла на IPO, составляет $660 млн. Планирует выход на международные финансовые рынки также и харьковский девелопер "Макрокап Девелопмент Украина".
Следует заметить, что согласно сообщением пресс-службы Франкфуртской биржы, "Т.М.М." стала первой украинской компанией, акции которой были включены в листинг Франкфуртской биржы. об этом сообщает "Киевский портал недвижимости".
