Ведущий андеррайтер выпуска АКИБ "УкрСиббанк" начинает размещение облигаций ЗАО "Продовольственная компания "Подолье" серии А.
Единая доходность размещения облигаций ЗАО "Продовольственная компания "Подолье" серии А установлен на уровне 14,4% годовых.
Доходность размещения определена Эмитентом на основании заявок инвесторов, объем которых в 1,5 раза превысил объем выпуска облигаций серии А, что позволило снизить ее на 0,6% по отношению к номинальной доходности (15%).
Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.
Первичное размещение начинается 1 июня 2007 года, и продлится до 1 марта 2008 года либо до момента размещения последней облигации через Ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ "УкрСиббанк".
Основные параметры выпуска:
1. Выпуск открытый (публичный);
2. Поручитель - ДП "Кондитерская корпорация "Рошен";
3. Объем эмиссии: 100000000,00 гривен;
4. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
5. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
6. Купонный период: 91 день;
7. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
8. Серия А - 100000000,00 гривен;
9. Срок приема заявок: с 29 мая 2007 года до 31 мая 2007 года;
10. Срок обращения 36 месяцев: после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 28 мая 2010 года;
11. Депозитарий: ОАО "МФС";
12. Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк";
13. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк";
14. Выпуску присвоен рейтинг uA+ , прогноз стабильный
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.
ЗАО "ПК "Подолье" - сельскохозяйственное предприятие, специализирующиеся на выращивании сахарной свеклы и ее дальнейшей переработки на сахар на мощностях одного из крупнейших сахарных заводов Украины Крыжопольскго сахарного завода. Выращивание сахарной свеклы эмитентом осуществляется на площади 12,6 тыс. га, общая площадь пахотных земель составляет до 45 тыс. га. Компания характеризуется высоким уровнем урожайности (до 500ц/га), что практически в 2 раза превышает среднеукраинские показатели. В 2006 году из урожая ЗАО "ПК "Подолье" было получено около 61,8 тыс. тонн сахара. Мощность завода составляет 6,5 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Чистый доход эмитента в 2006 году составил 358,2 млн. грн, чистая прибыль - 83,2 млн. грн.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.04.2007: чистые активы - 24,9 млрд. грн., капитал - 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 22,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 3,5 млрд. грн., средства физических лиц - 3,6 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,7 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ "УкрСиббанк".
BNP Paribas европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе.BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
