Общий объем второго выпуска трехлетних еврооблигаций ЗАО "Альфа-Банк" после довыпуска составил $200 млн.
Часть облигаций на сумму $150 млн. была размещена в начале июля 2007 года со ставкой доходности 9,25%. 16 июля 2007 года были доразмещены облигации на сумму $50 млн. со ставкой доходности 9,11%. В итоге средневзвешенная ставка доходности составила 9,216%.
Сопровождение и оформление сделки осуществлялось юридической компанией "Магистр и партнеры" и прошло в рамках запущенной банком первой в Украине Программы по выпуску нот кредитного заимствования, которая позволит консолидировать отдельные выпуски нот и рассчитана на сумму $1 млрд. Международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service Программе был присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ba3.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк".
