ООО "Сити'ком" 7 августа 2007 года успешно завершил размещение облигаций серии В на сумму 50 млн. грн. Единая доходность размещения составила 13,5% годовых. Лид-менеджером выпуска выступил АКИБ "УкрСиббанк", со-менеджером - ЗАО "Альфа-Банк".
Объем заявок инвесторов составил более 94 млн. грн., что почти в 2 раза превышает объем выпуска облигаций серии В. Существенное превышение спроса над предложением бумаг позволило снизить доходность размещения на 1,5% по отношению к номинальной доходности (15%). Это наименьшая доходность покупки облигаций среди не продуктовых розничных сетей.
Покупателями облигаций выступили 9 инвесторов, среди которых банки и инвестиционные фонды.
Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска. Погашение облигаций будет проходить 30 июля 2010 года.
Основные параметры выпуска:
1. Объем эмиссии: 50000000,00 гривен;
2. Закрытое (частное) размещение;
3. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
4. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
5. Купонный период: 91 день;
6. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
7. Срок обращения 36 месяцев: после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 30 июля 2010 года;
8. Депозитарий: ОАО "МФС";
9. Организатор выпуска: АКИБ "УкрСиббанк";
10. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.
ООО "Сити'ком" - входит в холдинг AVentures Group и управляет единственной в Украине сетью специализированных гипермаркетов персональной электроники. Все гипермаркеты работают под торговой маркой City.com. В данный момент компания управляет 13 магазинами суммарной торговой площадью 15,0 тыс. кв. м. Чистый доход компании по итогам 2006 г. достиг 336,8 млн. грн., сумма активов составила 131,6 млн. грн. Сегодня в обращении находятся облигации ООО "Сити'ком" серии А на сумму 50 млн.грн, срок погашения - 04.07.2011.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.07.2007: чистые активы - 29,0 млрд. грн., капитал - 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 25,6 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 4,4 млрд. грн., средства физических лиц - 3,8 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,8 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ "УкрСиббанк" .
BNP Paribas европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
ЗАО "Альфа-Банк" - коммерческий банк с широким спектром продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. Чистые активы банка по состоянию на 1 июля 2007 года составили 10,0 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составил 9,2 млрд. грн., регулятивный капитал банка - 1,2 млрд. грн, привлеченные средства клиентов - 3,1 млрд. грн.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
