11.01.2008, 17:09
Альфа-Банк сообщает о проведении первичного размещения облигаций серии H, I и J. Размещение внутреннего займа является частью программы по расширению и диверсификации ресурсной базы банка.Объем выпуска облигаций серии H составляет 195 млн. грн. ($38,6 млн.), серий I и J – 200 млн.грн. ($39,6 млн.). Номинальная доходность составляет 14% годовых (серии H и I), 15% годовых (серия J). Длительность процентных периодов – 91 день. По облигациям серии H предусмотрена оферта через 15 месяцев с даты начала размещения, по облигациям серий I и J – через 18 месяцев.
Срок обращения облигаций серии Н – 5 лет 3 мес. (дата погашения – 14-15 марта 2013 года), серии I и J –5 лет 6 мес. (дата погашения – 13-14 июня 2013 года).
Дата ближайшей выплаты процентного дохода (серии H, I и J ) – 20 марта 2008 года. Дата ближайшей оферты по серии H – 19 марта 2009 года, по сериям I и J – 18 июня 2009 года.
На начало года в обращении находятся облигации Альфа-Банка серий B, C, D, E, F и G общей номинальной стоимостью 1 175 млн. грн.
Альфа-Банк является составной частью "Альфа-Групп" и занимает первое место в группе крупных банков по классификации НБУ. Финансовый результат банка по состоянию на 01 декабря 2007 года составил 38,58 млн. грн., что на 216% выше, чем за аналогичный период 2006 года. С начала этого года банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1 370 млн. грн.
Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз – стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.
Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2007 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО "Галичфарм", кондитерская компания ЗАО "АВК", строительная компания ЗАО "Мандарин Плаза", производитель молочной продукции ОАО "Молочник" (через ООО "Агроспецресурсы"), сеть супермаркетов "Велика Кишеня", металлургическая компания СП ООО "Метален", производитель подсолнечного масла ЗАО "Креатив" (через ООО "Санойл-Финанс"), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК "Энергоатом", производитель крупногабаритных шин ОАО "Днепрошина", производитель бурового оборудования "Дрогобыцкий долотный завод", "Страховая компания "Универсальная", сети розничной торговли "Фора". Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,416 млрд. грн.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк".
