Альфа-Банк (Украина) разместил еврооблигации объемом $250 млн.

23 мая 2008 года была завершена сделка ЗАО "Альфа-Банк" по доразмещению двухлетних еврооблигаций на сумму $250 млн. в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования, рассчитанной на сумму $1 млрд. Международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service выпуску был присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ba3 со стабильным прогнозом. 

Еврооблигации размещены со ставкой 9,25% и эмитированы компанией Ukraine Issuance Plc, созданной в соответствии с законодательством Великобритании. Привлеченные кредитные ресурсы будут использованы для финансирования роста кредитно-инвестиционного портфеля Банка.

Road-show прошло в Гонконге, Сингапуре, Великобритании и Люксембурге. Лид-менеджерами выпуска совместно выступили Deutsche Bank AG, London Branch и UBS Limited. Старшим совместным лид-менеджером выступил ОАО "Альфа-Банк" (Россия). 

Доразмещение продолжило успех привлечения долгового финансирования с внешних рынков. В июле 2007 года в рамках Программы Банк разместил еврооблигации на общую сумму $200 млн. Дебютное размещение еврооблигаций Банком состоялось в декабре 2006 года (дополнительный выпуск – январь-февраль 2007 года) на общую сумму $345 млн. 

Также, в апреле 2008 года путем частого размещения в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования Банк привлек средства сроком на один год на сумму $100 млн. со ставкой 9,75%. 

Альфа-Банк является составной частью "Альфа-Групп". В 2008 году Банк вошел в десятку крупнейших банков по классификации НБУ. Финансовый результат Банка по состоянию на 1 мая 2008 года составил 20,56 млн. грн. В 2008 году Банк увеличил уставной капитал до 1,74 млрд. грн.

Рейтинг Банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз — стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

28 марта 2008 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в рамках пересмотра потолка рейтинга валютных депозитов банков Украины "В2" поставило долгосрочный рейтинг валютных депозитов Альфа-Банк на пересмотр с возможностью повышения.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк".