25.07.2008, 11:34
Банки The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), Bayerische Landesbank (BayernLB), HSBC Bank plc (HSBC) и Standard Bank Plc (Standard Bank) успешно завершили организацию срочного синдицированного кредита для Открытого акционерного общества "Райффайзен Банк Аваль". Кредитное соглашение было подписано 24 июля 2008 года.Информация о займе была объявлена 17 июня 2008 года с начальной сумой в $100 млн., однако интерес к соглашению на рынке привел к превышению объема подписки более чем на 100%. В результате этого успешного синдиката, Заемщику удалось увеличить размер кредита до $200 млн.
Кредит структурирован на два транша: 364-дневной транш ("Транш А") с маржой 1,0 процент годовых и двухгодичный транш ("Транш Б") с маржой 1,5 процента годовых.
BayernLB, BTMU, HSBC и Standard Bank выступили организаторами кредита. HSBC выполняет роль агента, который ведет документацию по соглашению, а Standard Bank — банка-агента по обслуживанию кредита.
В синдикат вошли такие банки:
Транш A
Уполномоченный лид-организатор
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Лид-организаторы
Wachovia Bank, National Association
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank
Лид-организаторы
Commerzbank Aktiengesellschaft
American Express Bank Ltd
ING Wholesale Banking
Burgan Bank S.A.K., Kuwait
Организатор
CREDIT SUISSE, Zurich
Транш Б
Первичные уполномоченные лид-организаторы
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
BayernLB
HSBC Bank plc
Standard Bank Plc
Уполномоченные лид-организаторы
Raiffeisenverband Salzburg
Raiffeisenlandesbank Kärnten
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Лид-организатор
Zürcher Kantonalbank
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году (как АППБ "Аваль"). Банк имеет лицензию на предоставление полного спектра банковских операций в национальной и иностранной валюте в Украине.
Райффайзен Банк Аваль является универсальным банком, обслуживающим на начало 2008 года более 4,1 млн. физических лиц. Банк имеет одну из крупнейших сетей, в которую входят более 1180 отделений по всей Украине, и фокусируется на предоставлении клиентам полного перечня финансовых продуктов и услуг, в том числе и услуги дочерней компании "Райффайзен Лизинг Аваль".
На даный момент банк является вторым по размеру активов украинским банком и крупнейшим на рынке финансовым учреждением с иностранным капиталом. По состоянию на 31 марта 2008 года его доля активов составила 7,3% от суммы общих активов украинской банковской системы.
По материалам пресс-релиза ОАО "Райффайзен Банк Аваль".
