Большинство держателей еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" согласились на предложенную компанией реструктуризацию.
Как сообщил пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины", 19 октября в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций компании на сумму $500 млн. В ходе встречи держатели ценных бумаг провели голосование по поводу запланированной НАК "Нафтогаз Украины" программы обмена внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.
По результатам голосования более чем 93% держателей еврооблигаций поддержали программу обмена. Также на собрании было принято чрезвычайное постановление. Расчетный день по новым облигациям планируется на четверг, 29 октября 2009 року.
НАК "Нафтогаз Украины" также отмечает прогресс в переговорах с инвесторами по двусторонним кредитам. Компания удовлетворена конструктивным характером переговоров.
24 сентября т. г. НАК "Нафтогаз Украины" предложила держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Предлагалось увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых.
Согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.
30 сентября НАК "Нафтогаз Украины" выплатила проценты по еврооблигациям на $500 млн. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около $20 млн.
НАК "Нафтогаз Украины" также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около $1,15 млрд., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.
Еврооблигации НАК "Нафтогаз Украины" были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен $500 млн., срок погашения - 30 сентября 2009 года. Об этом сообщает УНИАН.
