Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" с "RD" (выборочный дефолт) до "CCC". Как сказано в сообщении Fitch Ratings, прогноз по рейтингу "негативный".
Одновременно Fitch присвоил ожидаемый необеспеченный рейтинг "B" предстоящему выпуску еврооблигаций "Нафтогаза Украины" объемом $1,595 млрд. со сроком погашения 30 сентября 2014 года, который должен заменить собой выпуск облигаций на $500 млн. с истекшим сроком погашения 30 сентября 2009 г. и двусторонние кредиты.
Решение о повышении рейтинга "Нафтогаза Украины" было принято агентством после того, как компания сумела реструктуризировать свои долговые обязательства. В частности, компании удалось убедить инвесторов заменить выпуск облигаций на $500 млн. со сроком погашения 30 сентября 2009 г. на новые облигации с гарантиями правительства.
В то же время, рейтинг "ССС" с негативным прогнозом отражает неопределенность касательно способности компании в дальнейшем финансировать собственные нужды без поддержки со стороны правительства или реструктуризации газового сектора, предполагающей резкое увеличение газовых тарифов внутри страны.
5 ноября НАК "Нафтогаз Украины" успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единственный listed инвестиционный инструмент.
Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9.5%, 5 ноября были поданы в клиринговые системы.
19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на сумму $500 млн. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.
НАК "Нафтогаз Украины" также вел переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около $1,1 млрд., которую он предлагал провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций. Об этом сообщает УНИАН.
