13.02.2009, 11:12
31 января 2009 года Банк ПИВДЕННЫЙ выплатил очередной купон по еврооблигациям на сумму $5,125 млн. 26 июля 2007 года была завершена сделка по выпуску еврооблигаций Банка, юридическим эмитентом которого выступил Standard Bank Plc (Великобритания), лид-менеджерами – Standard Bank Plc (Великобритания) и BNP Paribas (Великобритания). Объем эмиссии составил $100 миллионов при ставке купона 10,25% и сроке погашения в августе 2010 года. Еврооблигации были размещены на Швейцарской Фондовой Бирже (Swiss Stock Exchange).
Еврооблигации имеют ограниченный регресс на эмитента и были использованы исключительно для финансирования кредита Банка ПИВДЕННЫЙ, который в свою очередь использован для финансирования роста кредитного портфеля.
Несмотря на то, что подготовка эмиссии прошла в условиях кризиса на международных рынках капитала, сделка по размещению данного выпуска была признана блестящей ведущими международными аналитиками.
Особый интерес инвесторов к сделке был обусловлен высоким качеством кредитного портфеля Банка, консервативным подходом к управлению рисками, четкой стратегией развития Банка на ближайшие 5 лет, высокими показателями доходности, серьезной позицией на местном рынке и безупречной кредитной историей на международных рынках.
Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является лидером на Юге Украины. Финансовый результат на 01.02.2009 составил 4,271 млн. грн. По национальным стандартам Украины данные Банка на 01.02.2009: уставный капитал – 646,550 млн. грн., чистые активы – 10,367 млрд. грн., регулятивный капитал – 1,265 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 8,915 млрд. грн., депозитный портфель – 5,656 млрд. грн., финансовый результат за 2008 год – 177,489 млн. грн.
Инф. АБ "ПИВДЕННЫЙ".
