Министерство финансов Украины оценивает внешнюю задолженность входящего в группу крупнейших банка "Надра" в $870 млн.
"Общая сумма внешней задолженности банка составляет свыше $870 млн.", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
По данным Минфина, внешними кредиторами банка являются 100 международных компаний, банков и фондов из 20 стран мира. Наиболее известными из них является Cargill (США), Rosemount Global Trade Finance Fund (США), Commerzbank AG (Германия), Standard Bank (Великобритания), Fortis Netherlands и другие.
Больше половины этой суммы приходится на задолженность в рамках торгового финансирования, преимущественно под гарантии экспортно-кредитных агентств и банков ведущих стран мира (в том числе, US Eximbank, SACE, Hermes, Atradius).
20% - на задолженность по еврооблигациям, организатором размещения которых выступил HSBC Bank (Великобритания).
Часть субординованой задолженности банка на сумму в $60 млн. принадлежит бывшим акционерам банка.
Обеспечением этого долга выступает пакет в 51% акций банка.
В 2008 году еще бывшими владельцами банка для реструктуризации задолженности банка был привлечен финансовый советник - международный инвестиционный банк Rothschild.
Минфин отмечает, что 15 июня 2009 года финансовый советник банка разработал и разослал кредиторами предложение относительно реструктуризации задолженности, которая предусматривала следующие условия: относительно торгового финансирования: списание 30% основной суммы задолженности, рассрочки остатка на 4 года и установления фиксированной процентной ставки в 9% годовых; относительно еврооблигаций: списание 60% основной суммы и рассрочки остатка на 6 лет или обратный выкуп с дисконтом в 75-80% на сумму максимум в 20 млн. долларов; относительно внутренних облигаций: обратной выкуп с дисконтом в 75-80% на сумму эквивалентную максимум в 15 млн. долларов с возможностью проведения зачетов с встречным погашением задолженности держателей облигаций по кредитам банка.
Согласно сообщению, по поручению премьер-министра Министерство финансов сообщило банку Rothschild (консультант по реструктуризации внешней задолженности), что предварительные решения кредиторов необходимо было получить до 29 июня.
На данный момент есть прогресс в получении согласия кредиторов на предложенные условия реструктуризации, за исключением держателей еврооблигаций, которые не согласны с предложенными условиями.
Кроме того, во время проведения переговоров инвестиционный банк Rothschild придерживается нейтральной для государства позиции относительно необходимости непосредственного участия в капитале банка правительства.
Это может усложнить, или даже сделать невозможной реструктуризацию задолженности банка, из-за ожиданий, что корпоративный долг банка будет переведен в задолженность банка под государственным контролем, то есть так называемую квазисуверенную задолженность. Об этом сообщают "Українські Новини".
