17 июля 2012 года Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму $2 миллиарда с доходностью 9.25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.
Этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использовало сложившуюся динамику на рынках капитала. Как результат конечный объем заявок от 260 инвесторов составил $5,8 млрд. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9.25, что оказалось значительно ниже исходных ориентиров на уровнях 9,75-9,5%. Более 75% займа было размещено среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы.
Данный выпуск подтвердил растущий интерес инвесторов к Украине.
Инф. пресс-службы Министерства финансов Украины.
