19 сентября Министерство финансов Украины объявило о дополнительном размещении еврооблигаций объемом $600 млн. с купоном 9,25% и погашением в 2017 году.
Дополнительное размещение еврооблигаций состоялось в течение одного дня благодаря положительной рыночной конъюнктуре и удачно выбранного времени для размещения.
С целью привлечения максимального интереса со стороны инвесторов из Европы и США объявление сделки состоялось в 13:30 по Лондону и 8:30 по Нью-Йорку. Для обеспечения максимальной гибкости сделка была объявлена без ориентира по объему с индикативной ценой размещения 107,125% от номинала.
Эта сделка моментально привлекла высокий интерес со стороны инвесторов. Объем книги заявок стремительно рос, так, в 16:40 по Лондону, когда объем книги заявок достиг $1,4 млрд. с заказами от более, чем 80 международных инвесторов, книга заявок была закрыта. В итоге, сделка объемом $600 млн. была размещена по цене 107,125% от номинала.
На фоне значительного спроса, финальная книга заявок насчитывала большое количество заявок от инвесторов из различных регионов: долгосрочные инвесторы из США, а также европейские управляющие компании, которые проявили наибольший интерес к транзакции, обеспечив при этом положительный импульс в самом начале размещения.
Данная транзакция позволила увеличить первоначальный объем выпуска на 30%. Таким образом, суммарный объем, привлеченный путем выпуска пятилетних еврооблигаций, достиг $2,6 млрд., что стало самым большим размещением еврооблигаций Украины (включая многотраншевые выпуски). Доходность дополнительного размещения составила 7,461%.
Управляющим (лид-менеджером) сделки стал синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital PLC и Сбербанк России, интересы которого представлены инвестиционной компанией "Тройка Диалог".
Инф. пресс-службы Министерства финансов Украины.
