Как сообщалось в конце ноября 2013 года, Банк «Финансы и Кредит» предложил держателям еврооблигаций (loan participation notes, LPN) на сумму $95 млн. со сроком обращения до конца января 2014 года провести их рефинансирование: обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на LPN со сроком обращения до конца января 2019 года.
Согласно процедурам обращения еврооблигаций голосование по данному вопросу состоялось 9 января 2014 года. По результатам голосования более трех четвертей участников при необходимом кворуме приняли решение о рефинансировании еврооблигаций со сроком обращения до января 2019 года и с купонной ставкой 9,25%, а также о доразмещении еврооблигаций на общую сумму $100 млн.
Организатором сделки выступил VTB Capital (GB), эмитентом новых бондов – компания Finance&Credit Ukraine BV, Netherland.
Председатель Правления Банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк отметил: «Успешное завершение процедуры рефинансирования с купоном 9,25%, а также то, что нам удалось привлечь новых инвесторов, говорит о безусловном доверии со стороны многочисленных инвесторов к нашему банку и видения инвесторами потенциала позитивного развития для крупнейших участников украинского финансового сектора».
Пресс-релиз Банка «Финансы и Кредит».
