"Ощадбанк" разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн. под 8,25% годовых. Бумаги были выпущены компанией SSB No. 1PLC и размещены 1 марта 2011 года.
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило выпуску еврооблигаций "Ощадбанка" долгосрочный рейтинг В2 со стабильным прогнозом. Рейтинг В присвоен также международным рейтинговым агентством Fitch. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.
Выпуск, лид-менеджерами которого выступили Credit Suisse и Morgan Stanley, был проведен в течение одного дня, с установлением конечной цены через несколько часов после объявления его условий.
Книга заявок на приобретение бондов составляла около $1,2 млрд. при участии более 100 инвесторов.
ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.
На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 44,778 млрд. грн., обязательства - 42,393 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал - 16,626 млрд. грн. В 2010 году "Ощадбанк" сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза - до 461 млн. грн.
100% акций банка принадлежат государству. Об этом сообщает УНИАН.
