Киевская городская администрация провела переговоры с представителями Deutsche Bank, которые предложили обслуживание выпуска еврооблигаций на сумму 120 миллионов евро. Об этом сказал журналистам заместитель главы горадминистрации Михаил Поживанов.
По его словам, до конца февраля Киев планирует объявить тендер на выбор банка, который займется обслуживанием этого выпуска.
Ранее горадминистрация встречалась с представителями JP Morgan, Morgan Stаnley, UBS, Warburg и других крупных банков и планирует продолжить эти консультации.
По словам Поживанова, он рассчитывает в ближайшее время получить санкции Кабинета Министров на осуществление этого выпуска.
7 января Поживанов встретился с представителями Deutsche Bank, рассматриваемым им как одним из претендентов на роль менеджера.
Согласно бюджету Киева, в этом году администрация намерена занять 697,5 миллиона гривен под процентную ставку 11,5%.
Из этой суммы 120 млн. гривен Киев рассчитывает занять на внутреннем рынке.
Однако Поживанов рассчитывает, что ему удастся разместить выпуск еврооблигаций по ставке до 10% годовых в валюте.
"Реально мы думаем, что уровень, по которому Украина продавала свои еврооблигации (под 9,7%), это тот уровень, по которому мы можем продавать", - сказал он.
Представители Deutsche Bank во время своей презентации в Киевской мэрии сказали, что считают нынешнее время для Киева удачным для выхода на внешние рынки.
"У инвесторов большие аппетиты. Они смотрят на новых эмитентов. В ситуации, когда ставка достаточно низкая, инвесторы смотрят на большую доходность", - сказал один из представителей Deutsche Bank, имея в виду, что Киев будет занимать на внешнем рынке значительно дороже, чем западные инвесторы, из-за низкого по сравнению с ними рейтинга.
Представитель Deutsche Bank при этом отметил, что привлекательность облигаций Киева будет достаточна высока из-за низких объемов.
"Это придаст им раритетности и инвесторы обязательно захотят быть в этой транзакции", - сказал представитель Deutsche Bank.
По плану Киева, он рассчитывает выпустить облигации со сроком до 5 лет.
В декабре 2002 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило столице Украины - Киеву - рейтинг долгосрочных займов на уровне "В" с негативным прогнозом.
Агентство Moody's также присвоило Киеву рейтинг долгосрочных валютных и гривневых займов на уровне B2 со стабильным прогнозом.
По классификации Moody's, рейтинги группы "В" означают низкую финансовую стабильность заемщика и высокие риски, связанные с долгосрочным инвестированием.
Сейчас внешние еврооблигации может выпускать только государство через Министерство финансов. Об этом сообщается на сайте "Подробности".
