Украина планирует разместить пятилетние облигации с плавающей купонной ставкой, номинированные в долларах, на $500 миллионов по ориентировочной ставке шестимесячный LIBOR плюс 312,5 базисных пункта. Лид-менеджерами выпуска выступают Citigroup, CSFB и Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Road-show украинских еврооблигаций, прошедшее на прошлой неделе в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Лондоне, а 26 июля в Нью-Йорке, завершится ближе к концу нынешней недели в Бостоне.
В середине июля Министерство финансов Украины заявило о намерении до конца июля продать западным инвесторам 5-летние еврооблигации с плавающей ставкой доходности, привязанной к шестимесячному LIBOR, в объеме до $600 млн. или 500 млн. евро.
В феврале нынешнего года Украина продала свои еврооблигации на сумму $600 млн. со ставкой доходности 6,875% годовых. Тогда евробонды были деноминированы в долларах и имели срок обращения 7 лет (с 4 марта 2004 по 4 марта 2011 года).
В 2003 году Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1 млрд. под 7,65% годовых.
Инф. "ЭЛВИСТИ".
