11 мая 2007 года "Первый Украинский Международный банк" увеличил размер дебютного выпуска еврооблигаций объемом $150 млн., сроком обращения - 3 года, ставкой купона - 9,75% годовых до $275 млн.
Организаторами дополнительного выпуска объемом в $125 млн. ценой 100,25% и доходностью к погашению 9,63% годовых выступили Standard Bank Plc и HSBC Bank plc.
После успешного проведения 24-часовой маркетинговой кампании и формирования книги заявок, размер переподписки на еврооблигации ПУМБ составил 60%.
В размещении еврооблигаций приняли участие 45 инвесторов, большинство которых являются новыми для Заемщика.
Основными покупателями выступили инвестиционные фонды, которые приобрели 60% бумаг, частные банки - 17% и другие финансовые институты - 3%. Выпуск размещен среди инвесторов из Великобритании - 52% выпуска, Европы и Азии - 16%, офшорные счета США - 8% и другие страны - 8% выпуска.
ЗАО "Первый Украинский Международный банк" является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях.
ЗАО "ПУМБ" зарегистрировано в 1991 году. Его акционерами являются ООО "СКМ Финанс" (99,57%), физические лица (0,43%).
В соответствии с распределением НБУ коммерческих банков по группам на 2007 год, ПУМБ вошел в группу крупнейших банков по размеру активов.
По материалам пресс-релиза ЗАО ПУМБ.
