23 мая 2007 года VAB Банк (В2/В-) успешно осуществил размещение дебютного выпуска облигаций на международном рынке на сумму $125 млн., с доходностью 10,125% годовых и погашением в 2010 году. Организаторами заимствования выступили инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank.
Роуд-шоу выпуска прошел в Европе (Великобритания, Австрия, Германия) и Азии (Гонконг, Сингапур) с 15 по 21 мая. Проект привлек большое внимание инвесторов из стран Европы, Азии и США - заявки были получены от более чем 50 международных инвесторов. Размещение было осуществлено между инвесторами из Великобритании (29,8%), США (21,7%), Франции (12,8%), Австрии (10,0%), Азии (8,0%), Германии (6,8%), Швейцарии (5,12%) и других стран. В сделке приняли участие банки, компании по управлению активами, пенсионные фонды, страховые компании и другие инвесторы.
"Окончательная книга заявок более чем вдвое превысила запланированный объем выпуска, позволив увеличить его до $125 млн. и уменьшить доходность по сравнению с начальным ценовым ориентиром", - сказал Крис Таффи, управляющий директор Credit Suisse.
В результате реализованного проекта Банк существенно расширил базу финансирования. Мартин Хибберт, управляющий директор Deutsche Bank, охарактеризовал результат сделки как свидетельство высокой оценки инвесторами потенциала развития банка: "Я не встречал такой отклик инвесторов в отношении подобного рода сделок. Обычно можно рассчитывать на большой спрос со стороны азиатских частных инвесторов, но в данном случае мы наблюдаем огромный интерес со стороны Великобритании и, в частности, со стороны фондов и компаний по управлению активами. Это показатель, как состояния банка, так и потенциала его роста"
Председатель Правления VAB Group Петр Барон назвал закономерным значительный интерес международных инвесторов к VAB Банку: "Успех выпуска обусловлен серьезной подготовительной работой, проделанной организаторами выпуска и самим банком. Диверсификация источников финансирования за счет внешних заимствований входит в число стратегических ориентиров развития банка. Это уже второй выход банка на международные рынки в текущем году - в апреле VAB Банк привлек синдицированный кредит на сумму свыше $50 млн.". По словам Петра Барона опыт VAB Банка ставит под сомнение прогнозы аналитиков о негативном влиянии непростой политической ситуации в Украине на экономическую жизнь страны. "Похоже, что украинская экономика научилась жить без оглядки на политиков", - подчеркнул г. Барон
Полученная доходность рассматривается руководством банка как успешная, учитывая дебютное размещение еврооблигаций банка. По словам председателя Правления VAB Банка Андрея Снегирева дебютный выпуск определил ориентир доходности для последующих внешних заимствований Банка. "Планами банка предусмотрено привлечение до $270 млн. на международных рынках уже в этом году" - отметил он.
На финансовом рынке Украины Всеукраинский Акционерный Банк (VAB Банк) работает с 1992 года и, согласно данным НБУ, входит в группу крупных банков. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group. Региональная сеть Банка представлена 23 филиалами и 126 отделениями в Украине, а также представительством в г. Будапешт (Венгрия). В числе акционеров VAB Банка - крупная международная компания TBIF Financial Services BV (Амстердам, Нидерланды).
По состоянию на 1 апреля 2007 года объем балансовых активов VAB Банка составил 6,2 млрд. грн., из них чистые активы Банка - 4,3 млрд. грн., регулятивный капитал Банка составляет - 552,2 млн. грн., уставный капитал - 201,4 млн. грн.
По материалам пресс-релиза "VAB Банк".
