АКИБ "УкрСиббанк", организатор выпуска облигаций ООО "Квиза-Трейд" серии С, сообщает, что Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций серии С через на сумму 250000000,00 грн. Это крупнейший выпуск облигаций среди операторов розничной торговли с наиболее длительным периодом до оферты.
Размещение облигаций было осуществлено в течение семи дней. Покупателями облигаций выступили иностранные инвесторы. Облигации размещены по номинальной доходности 12,75% годовых, которая установлена на первые два года обращения облигаций.
"Нам удалось обеспечить низкую ставку, значительный объем и длительный срок до оферты для ООО "Квиза Трейд", что во многом обусловлено кредитным качеством Эмитента, реализацией им понятной и прозрачной стратегии развития", - отметил начальник Департамента Инвестиционного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" Денис Михов. - Естественно конъюнктура также была на нашей стороне".
"Мы уделяем значительное внимание не только грамотному построению бизнеса, но и диалогу с инвесторами. Результатом этого можно назвать успешное размещение акций, привлечение кредитов и размещение облигаций", - заявил генеральный директор ООО "Квиза Трейд" Игорь Душко.
Основные параметры выпуска:
Общий объем эмиссии 250000000 грн.;
Номинал одной облигации 1000 грн.;
Срок обращения 60 месяцев: с 12 апреля 2007 года по 05 апреля 2012 года;
Купонный доход: на первый-восьмой период равен 12,75%
Купонный период - 91 день;
Возможность досрочной продажи облигаций по окончании 8-го и 16-го купонных периодов;
Закрытое (частное) размещение;
Депозитарий - ОАО "МФС";
Платежный агент - АКИБ "УкрСиббанк".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.
ООО "Квиза-Трейд" (ранее ДП "Квиза-Трейд", г. Киев) - является управляющей компанией группы компаний "Велика Кишеня" и консолидирует на себе большую часть финансовых потоков группы.
"Велика Кишеня" - одна из крупнейших национальных сетей розничной торговли в Украине. Сегодня "Велика Кишеня" представлена в 16 городах Украины и насчитывает 38 магазинов (30 супермаркетов и 8 гипермаркетов, 6 из которых расположены в собственных торговых центрах). Совокупные торговые площади сети - около 100 тыс. кв. м.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.04.2007: чистые активы - 24,9 млрд. грн., капитал - 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 22,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 3,5 млрд. грн., средства физических лиц - 3,6 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,7 млн.
BNP Paribas европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
