4 февраля 2008 года завершился процесс публичного размещения облигаций серии А Акционерного банка "Пивденный" на сумму 100 миллионов гривен. 

Облигации номиналом 1000 гривен выпущены в бездокументарной форме со сроком обращения 3 года. Номинальная доходность облигаций установлена на уровне 12,5% годовых на первый год обращения. Условия выпуска предусматривают ежеквартальную выплату дохода и ежегодную оферту. 

17 декабря 2007 года компания Moody`s Eastern Europe, LLS присвоила выпуску облигаций кредитный рейтинг В1 (по глобальной шкале) и рейтинг Аа.3.ua (по национальной шкале).

Андеррайтером размещения выступила компания ООО "Ренессанс Капитал" (Киев).

Вадим Мороховский, Председатель Правления Акционерного банка "Пивденный", отметил: "Хотя размещение облигационного займа проходило в непростых условиях глобального кризиса мирового фондового рынка, мы довольны достигнутыми результатами. Хотелось бы отметить и слаженную работу компании "Ренессанс Капитал". Трехнедельный срок, который понадобился для размещения облигаций, свидетельствует о высокой деловой репутации и надежности Банка ПИВДЕННЫЙ на рынке финансовых услуг. Проведенная операция позволила нам привлечь дополнительные финансовые ресурсы, которые будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля Банка".

Андрей Музычко, руководитель департамента по торговле долговыми инструментами на внутреннем рынке компании "Ренессанс Капитал", подчеркнул: "Нам удалось выполнить поставленную клиентом задачу – размещение облигаций серии А состоялось в полном объеме, в кратчайшие сроки и по приемлемой для эмитента цене".

Акционерный банк "ПИВДЕННЫЙ" зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является лидером на Юге Украины. Растущая филиальная сеть Банка ПИВДЕННЫЙ состоит из 17 филиалов и более 100 отделений в 15 регионах Украины.
Финансовый результат за 2007 год – 96,47 млн. грн. По национальным стандартам Украины данные Банка на 01.01.2008 г.: уставный капитал – 555 млн. грн., чистые активы – 8,200 млрд. грн., регулятивный капитал – 662,8 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 6,601 млрд. грн., депозитный портфель – 5,325 млрд. грн. 

"Ренессанс Капитал" – ведущая независимая инвестиционная группа, работающая на финансовых рынках в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ). Со времени ее основания в 1995 году Группа привлекла для своих клиентов инвестиции на сумму свыше 50 млрд. долларов США – больше, чем какой-либо другой финансовый институт региона. "Ренессанс Капитал" является частью "Ренессанс Групп".
По материалам пресс-релиза АБ "ПИВДЕННЫЙ".