12.02.2008, 11:09
31 января 2008 года Банк ПИВДЕННЫЙ выплатил первый купон по еврооблигациям.Как ранее сообщалось, 26 июля 2007 года была завершена сделка по выпуску еврооблигаций Банка, юридическим эмитентом которого выступил Standard Bank Plc (Великобритания), лид-менеджерами – Standard Bank Plc (Великобритания) и BNP Paribas (Великобритания). Объем эмиссии составил 100 миллионов долларов США при ставке купона 10,25% и сроке погашения в августе 2010 года. Еврооблигации были размещены на Швейцарской Фондовой Бирже ( Swiss Stock Exchange).
Еврооблигации имеют ограниченный регресс на эмитента и были использованы исключительно для финансирования кредита Банку ПИВДЕННЫЙ, который в свою очередь использован для финансирования роста кредитного портфеля.
Несмотря на то, что подготовка эмиссии прошла в условиях кризиса на международных рынках капитала, сделка по размещению данного выпуска была признана блестящей ведущими международными аналитиками.
Особый интерес инвесторов к сделке был обусловлен высоким качеством кредитного портфеля Банка, консервативным подходом к управлению рисками, четкой стратегией развития Банка на ближайшие 5 лет, высокими показателями доходности, серьезной позицией на местном рынке и безупречной кредитной историей на международных рынках.
Международные рейтинговые агентства присвоили следующие рейтинги выпуску данных еврооблигаций "B-" (B минус): Fitch Ratings и В1 Moody's, прогноз рейтингов - "стабильный".
Международным агентством Fitch Ratings были присвоены следующие рейтинги Банку ПИВДЕННЫЙ: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "B-", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "B", индивидуальный рейтинг "D/E" и рейтинг поддержки "5". Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "стабильный".
По материалам пресс-релиза АБ "ПИВДЕННЫЙ".
