Украина 16 февраля разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд. с доходностью 7,95% годовых.
Индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги заявок, была установлена на уровне 8% годовых. Организаторами выпуска, кроме VTB Capital, выступили JP Morgan и Morgan Stanley.
Более 50% 10-летних суверенных евробондов приобрели инвесторы из США, сообщается в пресс-релизе "ВТБ Капитал", выступившего одним из организаторов выпуска. "В сделке приняло участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании. Отметим, что большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%)", - говорится в сообщении.
Госбюджет-2011 предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа $4,5 млрд., а также $500 млн. - от Всемирного банка. Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд. грн., или $6,1 млрд.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".
