Ведущий андеррайтер выпуска АКИБ "УкрСиббанк" начал размещение облигаций ООО "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" серии А.
Единая доходность размещения облигаций ООО "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" серии А установлена на уровне 16% годовых. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.
Первичное размещение началось 11 декабря 2006 года, и продлится до 10 октября 2007 года через Ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ "УкрСиббанк" .
Основные параметры выпуска:
1. Объем эмиссии: серия А - 50000000 грн;
2. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
3. Срок обращения 36 месяцев: с 11 декабря 2006 г . до 7 декабря 2009 г.;
4. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 16% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
5. Купонный период: 91 день;
6. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
7. Депозитарий: ОАО "МФС";
8. Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк";
9. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.
Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" - одна из самых крупных автомобильных компаний в СНГ, специализирующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей различных марок, а также на продаже запасных частей. Создан в 1991 году. Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" является генеральным импортером Volkswagen в Украине и Беларуси, официальный дилер Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Saab, Chevrolet, Hummer, Ford, Cadillac, Skoda, Toyota, Citroen, Kia, Great Wall, BAW, BYD Auto, Brilliance Auto, JinBei, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ имеет собственный институт подготовки кадров, является крупным инвестором, спонсором и меценатом.
На территории Украины работают - генеральный импортер Volkswagen, два импортера автомобилей китайских заводов, три официальных дилера Volkswagen, дистрибьютор смазочных материалов Mobil и Esso, и ряд других компаний.
За восемь месяцев 2006 года выручка от реализации автомобилей холдингом "Атлант-М" возросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года и составила $590,9 млн. В 2007 году холдинг планирует расширение марочного портфеля, увеличение количества автоцентров в Киеве и городах-миллионниках.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.10.2006: чистые активы - 17,9 млрд. грн., капитал - 2, млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 14,3 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 5,3 млрд. грн., средства физических лиц - 3,2 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 60 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,0 млн.
BNP Paribas - европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе.BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
