Срок обращения облигаций - 3 года, дата погашения - 22 декабря 2009 года, выплата процентного дохода будет осуществляться один раз в полугодие, доходность облигаций составила 9,75% годовых.

Размещению первого выпуска еврооблигаций ЗАО "Альфа-Банк" (Украина) предшествовало удачно проведенное road-show, в котором принял участие Председатель Наблюдательного совета директоров Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Книга заявок в объеме $214 млн. позволила увеличить объем выпуска до $160 млн. В первичном размещении приняли участие 65 инвесторов из Великобритании, России, Швейцарии, Австрии, Германии, скандинавских стран и стран Азии. Основными покупателями выступили инвестиционные фонды, банки и страховые компании

"Дебютный выпуск еврооблигаций Альфа-Банка (Украина) стал очередным шагом на пути реализации новой стратегии акционеров банка, определившей Украину вторым по важности рынком после России. Это крупнейший выпуск еврооблигаций среди украинских банков, не входящих в 5-ку ведущих по размеру активов, который сыграет значительную роль в процессе диверсификации ресурсной базы банка", - подчеркнул президент Альфа-Банка (Украина) Александр Луканов.

Букраннером и лид-менеджером выпуска выступил UBS Investment Bank, также лид-менеджерами выступили ОАО "Альфа-Банк" (Россия) и VTB Bank Europe.

ЗАО "Альфа-Банк" (Украина) - коммерческий банк с широким спектром продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. Чистые активы банка по состоянию на 1 ноября 2006 года составили 3,4 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составил 2,8 млрд. грн., регулятивный капитал банка - 490,4 млн. грн, привлеченные средства клиентов - 1,6 млрд. грн.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк".