21 декабря 2006 г. АКИБ "УкрСиббанк" разместил пятилетние "Reg S" еврооблигации на сумму $500 млн. со ставкой купона 7,75% годовых и погашением в 2011 году. Лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas, HSBC и UBS Investment Bank.
Сделка осуществлена с использованием структуры LPN - нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ "УкрСиббанк". Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Люксембургской фондовой бирже. Еврооблигациям присвоены рейтинги "Ва2" от Moody's Investor Services и "BB-" от Fitch Ratings с позитивными прогнозами.
"Наблюдается значительный интерес со стороны международных инвесторов к выпускам еврооблигаций АКИБ "УкрСиббанк", что, вместе с благоприятными рыночными условиями, позволило нам взять средства на пять лет, - на самый длинный срок для такого рода сделок и под самый низкий на текущий момент процент для украинских негосударственных банков - 7,75% годовых", - прокомментировал Председатель Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Адарич.
Роад-шоу было проведено в Сингапуре, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Вене и Париже. Общая сумма собранных заявок инвесторов более чем в два раза превысила общую сумму размещения и состояла более чем из 130 заявок. Книга заявок включала инвесторов, представляющих преимущественно банки и финансовые учреждения, компании по управлению активами и хедж-фонды из Великобритании, Швейцарии, Франции, Гонконга, Португалии, Нидерландов, Сингапура, Австрии, Греции, Люксембурга, Германии, Дании, Японии, а также стран Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока.
"УкрСиббанк" сознательно решил ограничить объем запланированного выпуска суммой в $500 млн., чтобы обеспечить еврооблигациям хороший спрос на вторичном рынке", - прокомментировал заместитель председателя Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Суляев.
"Несмотря на конец года и тот факт, что книги многих международных инвесторов уже практически закрыты, нам всё-таки удалось разместить самый крупный на текущий момент выпуск одним траншем еврооблигаций для украинских банков", - прокомментировал начальник Управления международного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" Вадим Миронюк.
Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие цели корпоративного развития.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ © 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.10.2006: чистые активы - 17,9 млрд. грн., капитал - 2, млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 14,3 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 5,3 млрд. грн., средства физических лиц - 3,2 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 60 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,0 млн.
BNP Paribas - европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе.BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
