11 декабря 2007 г. впервые в Украине международная автомобильная компания проведет открытый облигационный займ. Эмитентом выступает ООО "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М". Андеррайтер размещения - "УкрСиббанк". Поручители - ООО "Интеркар Украина Лтд.", ООО "Автохаус Киев", ООО "Автохаус Атлант-М".
ООО "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" планирует размещение облигаций на сумму 100 млн.грн. сроком на три года с ежегодной офертой.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегических планов холдинга в Украине - строительство новых автоцентров и приобретение существующих автомобильных бизнесов.
Сергей Савицкий, региональный управляющий МАХ "Атлант-М": "Накопленный холдингом потенциал готов воплотиться в стремительном росте количественных и качественных показателей. К 2010 г. мы планируем выручку более $3 млрд., уровень продаж - более 140 тыс. автомобилей. Доля украинской части холдинга в этом объеме составит около 35%".
Тимофей Марцынкевич, финансовый директор МАХ "Атлант-М": "Соотношение чистый долг/EBITDA на ближайшие 4 года планируется выдержать на уровне 3,5. Для обеспечения масштабного роста будет максимально задействован заемный капитал и привлечены внешние инвесторы в капитал холдинга".
Денис Михов Начальник Департамента инвестиционного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк": "Мы предлагаем рынку облигации одного из лидеров активно растущего автомобильного рынка Украины и СНГ. Данный займ структурирован с учетом предпочтений инвесторов, что, наряду с кредитным качеством Эмитента, должно обеспечить успешное размещение займа и его ликвидность на рынке".
Основные параметры выпуска:
1. Объем эмиссии: Серия А - 50000000 грн; Серия В - 50000000 грн;
1. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
2. Срок обращения 36 месяцев: Серия А - с 11 декабря 2006 г . до 7 декабря 2009 г .; Серия В - с 12 марта 2007 г. до 8 марта 2010 г.
1. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 16% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
2. Купонный период: 91 день;
3. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов каждой серии;
4. Приём конкурентных заявок: Серия А - с 4 по 8 декабря 2006 г.; Серия В - с 4 по 9 марта 2007 г.
1. Первичное размещение: Серия А - с 11 декабря 2006 г. по 10 октября 2007 г.; Серия В - с 12 марта 2007 г. по 11 января 2008 г.
1. Депозитарий: ОАО "МФС";
2. Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк";
3. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ © 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.10.2006: чистые активы - 17,9 млрд. грн., капитал - 2 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 14,3 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 5,3 млрд. грн., средства физических лиц - 3,2 млрд. грн.
На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 960 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 60 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,0 млн.
АКИБ "УкрСиббанк" является одним из ведущих андеррайтеров, обеспечив 52 выпуска облигаций на общую сумму около 3,9 млрд. грн.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
