Первое в этом году размещение евробондов украинского заемщика - ПриватБанка стало крупнейшим и самым успешным выпуском еврооблигаций отечественного частного финансового учреждения.

27 января 2006 года ПриватБанк завершил публичный выпуск бумаг субординированного долга на сумму $150 млн. Организатором выпуска выступил швейцарский банк UBS. Покупателями евробондов украинского банка стали европейские и азиатские инвестиционные фонды, частные банки Европы, страховые и пенсионные фонды. Несмотря на политическую нестабильность в Украине и снижение интереса международных инвесторов к развивающимся рынкам, лидирующие рыночные позиции ПриватБанка и высокий уровень доверия к нему инвесторов определили уровень доходности по этим бумагам - 8,75% годовых, который стал самым низким для украинских частных банков. В ходе роад-шоу размещения книга заявок инвесторов превысила $190 млн., что говорит о высокой оценке инвесторами его лидирующих рыночных позиций ПриватБанка в Украине.

Это уже второе размещение еврооблигаций ПриватБанка на международных рынках - в декабре 2003 года банка первым из отечественных кредитных институтов выпустил 3-х летние еврооблигации на сумму $100 млн. c доходностью 10,875% годовых.
По материалам пресс-службы ПриватБанка.