На днях успешно завершилась сделка по продаже 99,7% акций ОАО Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка". Новым собственником завода стала французская компания "Orangina Group". Финансовым советником по организации продажи выступила инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" (офис в Киеве).
По словам Вадима Гриба, председателя наблюдательного совета Группы компаний "ТЕКТ", акционера ОАО "Росинка": "Мы обещали привлечь стратегического инвестора и мы это сделали. Именно поэтому конкурс и занял чуть больше времени, чем мы рассчитывали. Благодаря этой сделке на украинский рынок вышел абсолютно новый игрок глобального масштаба, один из лидеров мировой безалкогольной отрасли. Это и есть реальное привлечение инвестиций в экономику страны".
Для Мари-Бернара Траноя, управляющего директора "Orangina Group" "приобретение "Росинки" представляет собой прекрасную возможность расширить географический охват, инвестировать в быстрорастущие рынки и существенно усилить портфолио национальных брендов компании".
Евгений Войтко, председатель наблюдательного совета ОАО КЗБН "Росинка": "Немножко жалко расставаться с заводом на данном этапе, когда новые планы развития предприятия только стали воплощаться в жизнь. "Росинка" - это очень сильный игрок, идеальная покупка со стороны "Orangina Group" для агрессивного вхождения на рынок".
Григорий Гуртовой, Глава киевского офиса "Ренессанс Капитал" отметил, что "акционеры смогли воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке и выручить сумму, превышающую предварительную оценку стоимости актива".
В тендере по продаже контрольного пакета акций одного из лидеров пищевой промышленности ОАО "Росинка" приняло участие более 30 потенциальных покупателей, среди которых - компании-производители напитков, а также финансовые инвесторы из Украины, России, стран Европы. Более 10 компаний предоставили финальные ценовые заявки на покупку, которые были рассмотрены продающими акционерами.
ОАО КЗБН "Росинка" - один из крупнейших производителей безалкогольных напитков, кваса и минеральной воды в Украине, ведущий свою историю с 1960 года. Компания выпускает продукцию под торговыми марками "Росинка", "София Киевская", "А. С. Е", "Capri-Sonne". Объем производства в прошлом году составил 14,39 млн. дал.
Группа компаний "ТЕКТ" работает на украинском фондовом рынке с 1995г. и объединяет КУА "ТЕКТ", КУА "Эффект", компанию "ТЕКТ-Риелти", торговцев ЦБ "ТЕКТ-Брок" и "ТЕКТ-Трейд". Под управлением КУА "ТЕКТ" находятся венчурные инвестиционные фонды "Пул" и "Амстердам". Уставной фонд КУА "ТЕКТ" составляет 19 млн. грн., что дает право управлять активами на сумму более 950 млн. грн. КУА "Эффект" управляет активами пяти фондов.
"Orangina Group" - французская компания, входящая в тройку крупнейших европейских производителей безалкогольных напитков (после Coca-Cola и Pepsi). Компания владеет и управляет такими брендами, как Schweppes, Orangina, Oasis и Trina на всех ключевых для компании рынках (Франции, Испании, Италии и др.). Оборот компании в 2006 году превысил 870 млн. евро. Компанией на паритетных началах владеют два крупнейших в мире инвестиционных фонда "Blackstone" и "Lion Capital".
"Ренессанс Капитал" - ведущая инвестиционно-банковская и финансовая группа, работающая на финансовых рынках в России, Украине и Центральной Азии и развивающая свою деятельность в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Группа занимает лидирующие позиции на рынке по каждому из основных направлений финансовой деятельности: работе с акционерным и долговым капиталом, слияниям и поглощениям и производными финансовыми инструментами.
По материалам пресс-релиза ИГ "Ренессанс Капитал".
