12.08.2008, 11:33
31 июля 2008 года Банк ПИВДЕННЫЙ выплатил очередной купон по еврооблигациям на сумму $5 млн. 125 тыс. 26 июля 2007 года была завершена сделка по выпуску еврооблигаций Банка, юридическим эмитентом которого выступил Standard Bank Plc (Великобритания), лид-менеджерами – Standard Bank Plc (Великобритания) и BNP Paribas (Великобритания). Объем эмиссии составил $100 миллионов при ставке купона 10,25% и сроке погашения в августе 2010 года. Еврооблигации были размещены на Швейцарской Фондовой Бирже ( Swiss Stock Exchange).
Еврооблигации имеют ограниченный регресс на эмитента и были использованы исключительно для финансирования кредита Банка ПИВДЕННЫЙ, который в свою очередь использован для финансирования роста кредитного портфеля.
Несмотря на то, что подготовка эмиссии прошла в условиях кризиса на международных рынках капитала, сделка по размещению данного выпуска была признана блестящей ведущими международными аналитиками.
Особый интерес инвесторов к сделке был обусловлен высоким качеством кредитного портфеля Банка, консервативным подходом к управлению рисками, четкой стратегией развития Банка на ближайшие 5 лет, высокими показателями доходности, серьезной позицией на местном рынке и безупречной кредитной историей на международных рынках.
Международные рейтинговые агентства присвоили следующие рейтинги выпуску данных еврооблигаций "B-" (B минус): Fitch Ratings и В1 Moody's, прогноз рейтингов - "стабильный".
Международным агентством Fitch Ratings были присвоены следующие рейтинги Банку ПИВДЕННЫЙ: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "B-", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "B", индивидуальный рейтинг "D/E" и рейтинг поддержки "5". Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "стабильный".
По материалам пресс-релиза АБ "ПИВДЕННЫЙ".
